Juli 5, 2022

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Aktien und Öl stolpern, während Rezessionsängste zunehmen

Aktien und Öl stolpern, während Rezessionsängste zunehmen
  • Europäische Aktien und US-Futures geraten ins Wanken, da die Risikostimmung verfliegt
  • Die Ölpreise fallen vor der erwarteten Aktion von Biden um mehr als 4 %
  • Die Anleiherenditen fallen, aber die Spreads in der Eurozone weiten sich aus
  • Dollarbullen treiben den Yen auf den niedrigsten Stand seit 24 Jahren
  • Grafik: Globale Vermögensentwicklung

LONDON (Reuters) – Die globalen Aktienmärkte und Ölpreise fielen am Mittwoch, als das ständige Flackern über Zinserhöhungen und Rezessionen wieder einsetzte, während der japanische Yen gegenüber dem scheinbar unaufhaltsamen US-Dollar ein 24-Jahres-Tief erreichte.

Die Begeisterung, die der Wall Street am Dienstag ihren besten Tag im Monat bescherte, verblasste abrupt, als Europa einen morgendlichen Rückgang von 1,5 % erlitt und die Brent-Rohölpreise nach einer schwachen asiatischen Handelssitzung um 4 % fielen.

Begeisterte Dollar-Bullen haben an den Devisenmärkten auch keine Gefangenen gemacht, weil sie darauf setzten, dass der Vorsitzende der US-Notenbank, Jay Powell, später gegenüber Washington die Notwendigkeit wiederholen wird, die US-Zinsen hart und schnell anzuheben.

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Zusätzlich zum erneuten Rückgang des Yen brachte der Euro 0,3 %, die ölempfindliche norwegische Krone 1,3 % und das britische Pfund 0,7 % zurück, da die Daten bestätigten, dass die Inflation dort jetzt auf einem 40-Jahres-Hoch von 9,1 % liegt. Weiterlesen

„Es ist bemerkenswert, wie schnell sich der Markt nach dem leichten Stimmungsdruck gestern wieder umgedreht hat“, sagte John Hardy, Forex-Stratege der Saxo Bank.

„Es scheint, dass der Rohstoffmarkt eine (globale) Rezession herbeiruft“, fügte er hinzu. „Und der Dollar steuert auf eine Stärke als sicherer Hafen zu.“

Diese Rezessionsängste tauchten auch an den Rentenmärkten auf, als US-amerikanische und deutsche Staatsanleihen eine Rally erlebten, als Händler nach traditionellen sicheren Häfen Ausschau hielten.

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Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen als Benchmark fiel auf 3,21 %, und die 10-jährige Rendite in Deutschland fiel um 10 Basispunkte auf 1,65 %, nachdem sie mit 1,928 den höchsten Stand seit Januar 2014 erreicht hatte % letzte Woche. .

Die Margen zwischen dem schuldenbeladenen Deutschland und Italien weiteten sich jedoch wieder, als Luigi Di Maio, Roms Außenminister in einer komplexen Koalitionsregierung, sagte, er werde die Fünf-Sterne-Bewegung verlassen, um eine neue Fraktion zu bilden, ein Schritt, der neue zu schaffen droht Instabilität. Ministerpräsident Mario Draghi. Weiterlesen

Die Wall-Street-Futures sind um mehr als 1 % gefallen, was bedeutet, dass der S&P 500 voraussichtlich konsolidieren wird, was der schlechteste Start in ein Jahr seit 1932 sein könnte, obwohl Deutsche Bank Jim Reed versuchte, das Positive zu sehen.

„Die 5 schlechtesten Performances in der ersten Hälfte des S&P 500 vor diesem Jahr haben sich alle in der zweiten Hälfte sehr gut entwickelt“, sagte er und bemerkte, dass der US-Index bei vier dieser fünf Gelegenheiten um mindestens 17 % gestiegen sei.

In der Reihenfolge der Rückgänge im ersten Halbjahr notieren wir 1) 1932: H1 -45 %, H2 + 56 %, 2) 1962: H1 -22 %, H2 + 17 %, 3) 1970: H1 -19 %, H2 + 29 %, 4) 1940: H1-17 %, H2+10 %, 5) 1939: H1-15 %, H2+18 %“, zeigte Reed.

Overnight, MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) Er fiel um 2,3 Prozent, nahe einem Fünf-Wochen-Tief. In Hongkong notierte Technologie-Schwergewichte fielen um mehr als 4 % (.HSTECH) Obwohl das Nikkei in Tokio (.N225) Es gelang ihm, seine Verluste bei nur 0,4 % zu halten.

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Rezessionsrisiken

Die Anleger beurteilen weiterhin, wie besorgt sie über die Möglichkeit sind, dass die Zentralbanken die Weltwirtschaft in eine Rezession treiben, während sie versuchen, die schwere Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Zinssätze anzuheben.

Die wichtigsten US-Aktienindizes stiegen über Nacht um 2 %, da die wirtschaftlichen Aussichten möglicherweise nicht so schlecht sind, wie während des Handels letzte Woche angenommen, als der wichtigste globale Aktienindex von MSCI war (.MIWD00000PUS) Es verzeichnete den größten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit März 2020.

„Ich denke, diese jüngste Bärenmarktrallye nach den Feiertagen spiegelt die Unsicherheit der Anleger darüber wider, ob wir eine Spitzeninflation und eine Straffung durch die Fed gesehen haben oder nicht – ich denke, wir sind kurz davor“, sagte David Chao, Global Market Strategist für den asiatisch-pazifischen Raum von Invesco.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird am Mittwoch vor dem Kongress aussagen, wobei Investoren nach weiteren Hinweisen suchen, ob eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Juli unmittelbar bevorsteht.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Federal Reserve die Zinssätze nächsten Monat um 75 Basispunkte anheben wird, gefolgt von einer Erhöhung um einen halben Prozentpunkt im September und nicht bis sehr früh im November auf einen viertel Prozentpunkt zurückfallen wird. Weiterlesen

Die meisten anderen globalen Zentralbanken befinden sich in einer ähnlichen Position, mit Ausnahme der Bank of Japan, die letzte Woche zugesagt hat, ihre Politik der extrem niedrigen Zinsen beizubehalten. Im Gegensatz dazu wurde erwartet, dass die tschechische Zentralbank die Zinssätze später um bis zu 125 Basispunkte anheben würde, da die Inflation dort zweistellig sein würde.

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Diese Lücke zwischen den niedrigen Zinsen in Japan und den höheren US-Zinsen belastete den Yen, der im asiatischen Handel ein neues 24-Jahres-Tief von 136,71 pro Dollar erreichte, bevor er weiter auf 136,20 abdriftete.

Das am Mittwoch veröffentlichte geldpolitische Sitzungsprotokoll der Bank of Japan zeigte die Besorgnis der Zentralbank über die Auswirkungen einer abwertenden Währung auf das Geschäftsumfeld im Land. Weiterlesen

Die andere große Bewegung war an den Rohstoffmärkten. Eine mit dem Plan vertraute Quelle teilte Reuters mit, dass der Rückgang der Ölpreise um 4 % auf schwere Rezessionssorgen zurückzuführen sei, und US-Präsident Joe Biden werde voraussichtlich später eine vorübergehende Aussetzung der Bundessteuer auf Benzin von 18,4 Cent pro Gallone fordern.

Brent fiel um fünf Dollar auf 109,79 Dollar pro Barrel, während US-Rohöl um 5,9 Prozent oder 5,37 Dollar auf 104,15 Dollar fiel. Metalle gingen ebenfalls zurück, wobei Kupfer, Nickel, Aluminium und Zinn zwischen 2,9 % und 5,2 % lagen.

Stephen Brennock von PVM sprach über Öl und bemerkte den erwarteten Anstieg der Nachfrage im Sommer: „Der jüngste in einer langen Reihe von Versuchen, Preiserhöhungen an den Zapfsäulen abzukühlen, hat die gewünschte Wirkung.“

„Allerdings wird diese plötzliche Reaktion den Test der Zeit keineswegs garantiert bestehen.“

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Zusätzliche Berichterstattung von Sam Byford in Tokio und Shadia Nasrallah in Bengaluru; Redaktion von William MacLean

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