Die Gewinne von JPMorgan stiegen im zweiten Quartal dank einmaliger Gewinne und einer Erholung an der Wall Street um 25 %

Die Gewinne von JPMorgan Chase (JPM) stiegen im zweiten Quartal aufgrund eines einmaligen Bilanzanstiegs und einer Erholung an der Wall Street, aber ein weiterer Rückgang einer wichtigen Einnahmequelle zeigte, vor welchen Herausforderungen selbst die größte US-Bank steht.

Der Nettogewinn erreichte 18 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, dank des Aktientauschs des Kreditkartengiganten Visa (V), der einen Gewinn von etwa 8 Milliarden US-Dollar ermöglichte. Ohne diese Gewinne erzielte JPMorgan im Quartal einen Umsatz von 13,1 Milliarden US-Dollar.

Die Ergebnisse des Investmentbankings übertrafen die Erwartungen der Analysten, da die Gebühren aus dieser Arbeit im Vergleich zum Vorjahr um 50 % und im Vergleich zum Vorquartal um 17 % auf 2,35 Milliarden US-Dollar stiegen. Der Umsatz aus Fusionen und Übernahmen stieg auf 785 Millionen US-Dollar, den höchsten Stand seit dem dritten Quartal 2022.

Diese Zahlen verheißen Gutes für andere große Institute mit großen Investmentbanking-Aktivitäten wie Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Aber es gibt auch neue Anzeichen dafür, dass JPMorgan Chase Schwierigkeiten hat, seine hervorragende Leistung in einer längeren Zeit hoher Zinsen, hoher Einlagenkosten und schwacher Kreditnachfrage aufrechtzuerhalten.

Eine wichtige Messgröße für den Kreditgewinn, der Nettozinsertrag, sank im zweiten Quartal in Folge um 1 %.

JPMorgan hält jedoch an seiner Nettozinsertragsprognose für das Gesamtjahr von 91 Milliarden US-Dollar fest, ohne Handelserlöse. Dies entspräche einer Steigerung von 2 % gegenüber dem im letzten Jahr erzielten Nettozinsertrag.

Die Aktien von JPMorgan Chase fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 1 %.

„Während die Markteinschätzungen und Kreditspreads einen recht günstigen Wirtschaftsausblick widerzuspiegeln scheinen, bleiben wir hinsichtlich möglicher Risiken weiterhin wachsam“, sagte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, und verwies auf geopolitische Spannungen und anhaltende Inflationskräfte.

Er fügte hinzu: „Inflation und Zinssätze könnten höher bleiben als die Markterwartungen.“

Die Ergebnisse von JPMorgan markierten den Beginn einer weiteren Gewinnsaison für die US-Bankenbranche, da die Kreditgeber angesichts der Unsicherheit über die US-Wirtschaft, den Kurs der Geldpolitik und den ungewissen Ausgang der Präsidentschaftswahlen im Herbst ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen wollten.

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