März 29, 2024

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Dow Jones fällt, während Bankaktien fallen, Fed-Zinserhöhung steht bevor; AMD bricht beim Routing spät ab

Dow Jones fällt, während Bankaktien fallen, Fed-Zinserhöhung steht bevor;  AMD bricht beim Routing spät ab

Dow-Futures blieben über Nacht unverändert, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. AMD führte die wichtigsten Gewinnberichte nach Börsenschluss an, wobei die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch bevorstand.




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Die Aktienmarktrallye erlitt am Dienstag starke Verluste, als sich die wichtigsten Indizes von ihren Höchstständen nahe 2023 zurückzogen, obwohl sie Unterstützung fanden.

Banken wurden verkauft – insbesondere Regionals wie Backwest Bancorp (PACW), Western Alliance Bancorp (WAL) Und Comerica (CMA) – da die Anleger nach dem Zusammenbruch weitere Bankenpleiten und Ausverkäufe befürchten Bank der Ersten Republik (FRC) Zu C. B. Morgan Chase (JPM).

Energieaktien fielen zusammen mit den Rohölpreisen.

Arista-Netzwerke (Netzwerk) ist der letzte Verlierer großer Gewinne geworden, ein schlechtes Zeichen für Technologiegeräte.

moderne Mikrogeräte (AMD), Super Mikrocomputer (SMCI), Levent (LTHM) Und Starbucks (SBUX) berichteten am späten Dienstag. AMD- und SBUX-Aktien fielen stark, während SMCI- und Livent-Aktien in die Höhe schnellten.

Flügelstopp (Flügel) Und Yum-Marken (Lecker) an einem frühen Mittwoch vom Fass.

SMCI- und AMD-Aktien sind aktiviert Defekt 50. AMD und ANET sind verfügbar in IBD Big Cap 20.

Dow jones futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert. Die Futures auf den S&P 500 stiegen und die Futures auf den Nasdaq 100 fielen.Die AMD-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil des Nasdaq.

Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.


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Bundeszinsentscheid

Die Federal Reserve nähert sich am Mittwoch um 14:00 Uhr EST einer Zinserhöhung, selbst wenn sich die Bankenkrise abzeichnet, die größtenteils von der raschen Straffung der Fed angetrieben wird, die noch lange nicht vorbei ist. Eine Bewegung um einen Viertelpunkt würde den Leitzins auf 5 % bis 5,25 % anheben. Die eigentliche Frage ist, was die Sitzungserklärung der Fed und des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell über das weitere Vorgehen in der Geldpolitik aussagt. Die Märkte erwarten derzeit einen Stillstand der Fed. Aber Powell wird die Fed wahrscheinlich flexibel halten wollen, da die Inflation hartnäckig steigt.

Bankaktien

Bankaktien fielen am Dienstag und erholten sich am Montag von starken zu starken Verlusten, obwohl sie sich von Intraday-Tiefstständen erholt haben. PACW fiel um 28 % und stellte damit einen neuen Rekordschlusskurs auf. Die WAL-Aktie fiel um 15 %.

Auch die Superregionalen gingen zurück. Die Comerica-Aktie sank um 12 %, KeyCorp (Taste) verlor 9,4 % und die Wahrheit (TFC) ging um 7,6 % zurück. PNC-Finanzdienstleistungen (PNC) fiel um 2,3 % und erreichte ein neues mehrjähriges Schlusstief.

Karl Schwab (SCHW) verzichtet auf 3,3 %. Auch Bankengiganten haben gelitten. Amerikanische Bank (Bock) Und Wells Fargo (WFC) verlor 3 % bzw. 3,8 %, nicht auf den jüngsten Tiefstständen, aber auch nicht weit davon entfernt. Die Aktien von JPMorgan, das am Montag um einen Deal zum Kauf von First Republic buhlte, fielen um 1,6 %.

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Das Scheitern und der Verkauf der Ersten Republik bedeuteten eindeutig nicht das Ende der Bankensorgen. PacWest gab letzte Woche stabile Einlagen bekannt, aber sie gehören zu den Bankaktien, die diese Woche am stärksten betroffen sind.

Anleger befürchten weitere Bankpleiten, die ihnen nichts hinterlassen. Das könnte zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden, da fallende Bankaktien die Menschen dazu motivieren, Einlagen schneller abzuheben. Während die Aufsichtsbehörden deutlich gemacht haben, dass sie alle Einlagen schützen werden, sind nur wenige Klicks erforderlich, um Geld an eine „sichere“ Bank zu überweisen.

Langfristig könnte die Rentabilität von Banken und Aktien ins Wanken geraten. Insbesondere Regionalbanken werden wahrscheinlich mehr Geld für Einlagen oder Finanzierungen zahlen, was die Rentabilität sowohl absolut als auch relativ im Vergleich zu Giganten wie JPMorgan einschränkt. In der Zwischenzeit würde die FDIC den Banken, insbesondere den Giganten, exorbitante Gebühren in Rechnung stellen, um die Kosten fortgesetzter Ausfälle zu decken.

SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) – das von Finanzgiganten wie JPM, BofA und Wells Fargo dominiert wurde – verlor 2,3 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) – das Aktien von PACW, Western Alliance, Comerica und mehreren anderen besitzt – fiel um 6,3 % auf ein 30-Monats-Tief.

Haupteinnahmen

Die AMD-Aktie fiel in einer ausgedehnten Bewegung um 6,5 %, was auf eine deutliche Bewegung unter die 50-Tage-Linie hindeutet. Die Gewinne von AMD übertrafen die Erwartungen, aber die Umsatz- und Bruttomargenprognose des Chipgiganten für das zweite Quartal blieb hinter dem Midstream-Konsens zurück. „Das Nachfrageumfeld ist gemischt“, sagte CEO Lisa Su. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Dienstag um 0,25 % auf 89,91. Die AMD-Aktie fand Unterstützung an der 50-Tage-Linie, nahe einem früheren Kaufpunkt. Die Aufwärtsbewegung von den aktuellen Niveaus bietet eine Kaufgelegenheit.

Die SMCI-Aktie stieg nach dem Einbruch der Gewinne von Super Micro über Nacht um 8,7 %, aber der Serverhersteller leitete das vierte Quartal des Geschäftsjahres. Die Aktien fielen am Dienstag um 0,65 %. Die SMCI-Aktie fiel letzte Woche, als der Serverhersteller schwache vorläufige Ergebnisse veröffentlichte, hauptsächlich aufgrund von Komponentenknappheit. Aber die Aktien liegen seit Ende März wieder über der 50-Tage-Linie in einer chaotischen Spanne.

Die LTHM-Aktie stieg in einer längeren Aktion um 10 %, nachdem der Lithiumproduzent die Meinungen deutlich übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Die Livent-Aktie stieg am Dienstag um 0,6 % auf 21,02 und lag damit unter ihren wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Albemarle (ALB), das am Mittwoch bekannt gegeben wurde, ist anfälliger für niedrigere Spot-Lithiumpreise. Die ALB-Aktie stieg etwas spät.

Die SBUX-Aktie fiel um 5,6 %, obwohl die Gewinne von Starbucks die Erwartungen an starke Ladenverkäufe auf der ganzen Welt übertrafen. Laut MarketSmith-Analyse fielen die Aktien am Dienstag um 0,1 % auf 114,46 und erweiterten damit eine lange Spanne von 110,93 fundamentalen Kaufpunkten. Aber die SBUX-Aktie könnte am Mittwoch den Kaufpunkt testen.

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Die WING-Aktie stieg am Dienstag um 0,3 % und blieb ebenfalls in einer Kaufspanne. Die YUM-Aktie stieg um 0,5 % und legte leicht zu.

Anstieg der Aktienmärkte

Der Aktienmarkt öffnete höher und die Verluste beschleunigten sich bis in den späten Vormittag hinein. Dann haben die großen Indizes die Verluste etwas reduziert.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag an der Börse um 1,1 %. Der S&P 500 fiel um 1,2 %. Der Nasdaq Composite fiel um 1,1 %. Russell 2000 Junior-Aktien fielen um 2,1 %.

Die US-Rohölpreise fielen um 5,3 % auf 71,66 $ pro Barrel.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um fast 14 Basispunkte auf 3,44 %. Die zweijährige Staatsanleihe stürzte um 16 Basispunkte auf 3,98 % ab. Aber der Zinssatz für dreimonatige Schatzwechsel stieg auf 5,24 %.

Börsengehandelte Fonds

Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) fiel um 2,2 %, wobei einige neue Verlierer große Gewinne mitnahmen. Der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) fiel um 0,85 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) verlor 1,4 %. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) um 0,9 % gesunken. Die AMD-Aktie ist ein großes SMH-Eigentum.

Der ARK Innovation ETF (Arche(gab 2,35 % und ARK Genomics auf)ARKG) fiel um 3,2 %.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) ging um 0,2 % zurück. Amerikanische globale Flugzeuge (Flugzeuge) fiel um 0,8 %. Wohnungsbauunternehmen SPDR S&P (XHB) ging um 0,4 % zurück. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(von 4,35 % und dem SPDR Health Care Sector Selection Fund)XLV) ging um 0,4 % zurück.


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Analyse der Marktrallye

Die Aktienmarktrallye stieß bei den Hochs von 2023 auf Widerstand und wurde an diesem Tag stark verkauft, obwohl sie sich von den Tiefs zurückzog. Bankaktien bewegten sich am stärksten, aber auch Energiewerte waren große Verlierer. Arista-Netzwerke (Netzwerk) ist die neueste führende Aktie nahe dem Kaufpunkt gegen die Ergebnisse geworden.

Der Nasdaq Composite, der nicht stark im Finanz- oder Energiesektor engagiert ist, fand Unterstützung beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Der Nasdaq 100, der die 100 größten nichtfinanziellen Aktien an der Nasdaq umfasst, fiel nur um 0,9 %.

Der S&P 500 und der Dow Jones fanden ebenfalls Unterstützung an der 21-Tage-Linie.

Der Russell 2000 Index fiel am 24. März auf den niedrigsten Stand seit seinem Tief im Jahr 2023.

Die Börsenrallye steht weiterhin unter Druck. Die wichtigsten Indizes kämpfen darum, ihre Höchststände von 2023 zu überschreiten. Es ist nicht schlimm, aber die Indizes sehen besser aus als der breitere Markt.

Die Marktbreite war am Dienstag unangenehm, da die leichte Rally Ende letzter Woche nur ein Ausreißer zu sein schien.

First Trust Nasdaq 100 gleichgewichteter Investmentfonds (QQEW) fiel um 1,2 % und damit wieder unter die 50-Tage-Linie. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP) ist um 1,5 % gefallen, liegt unter seinem 50-Tage-Kurs und endet knapp unter der 200-Tage-Linie.

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Restaurants sehen stark aus – einschließlich Wingstop, Starbucks und Yum Brands – wenn sie ihre Gewinnberichte überschreiben.

Pharmahersteller und Biotech-Giganten entwickeln sich neben medizinischen Produkten gut. Es ist eine gute Zeit für defensive und defensive Wachstumstitel.

Die Hotels sehen aber interessant aus Marriott International (Marsch) Die Einnahmen brechen am Dienstag aus. Mehrere andere Hotels werden diese Woche eröffnet, zusammen mit einem führenden Reiseunternehmen Reservierungsbestände (BKNG).

Goldaktien entwickeln sich gut, aber das ist normalerweise kein gutes Zeichen für den Markt oder die Wirtschaft im Allgemeinen.

Aber die Marktführerschaft ist eng.

Die Chips haben sich im letzten Monat durchgekämpft nvidia (NVDA). Der Kursrutsch der AMD-Aktie über Nacht deutet auf eine weitere Schwäche der Chips hin.

Die Tatsache, dass die Fed die Zinsen während einer Bankenkrise trotz bereits nachlassendem Wirtschaftswachstum weiter erhöht hat, zeigt, wie in die Enge getrieben die politischen Entscheidungsträger sind. Powell weiß, dass die Probleme der Banken ein Warnsignal für das Finanzsystem und die Wirtschaft sind, aber er befürchtet, dass dadurch die Inflation gestoppt wird. Am Ende wird es noch schlimmer.

Natürlich wird die Reaktion des Marktes auf die Fed-Sitzung am Mittwoch wichtig sein. natürlich, Apfel (AAPLDie Einnahmen sind am Donnerstagabend fällig, der Stellenbericht für April am Freitag.


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Was machst du jetzt

Es ist keine großartige Umgebung, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Gerade als die Rallye des Marktes darauf hinzudeuten beginnt, an Dynamik zu gewinnen und sich auszuweiten, ziehen sich die Indizes zurück, mit enormen Verlusten bei vielen einzelnen Aktien aufgrund von Gewinnen und Sektorrotation.

Wer in die richtigen Aktien investierte, konnte 2023 gutes Geld verdienen. Schon damals war es oft wichtig zu wissen, wann man teilweise oder volle Gewinne mitnimmt.

Eine bargeldlastige Haltung ist die kluge Wahl, insbesondere im Hinblick auf die Zinsentscheidung der Fed und andere wichtige Neuigkeiten. Anleger müssen flexibel sein. Ein paar gute Tage können den Markt auf neue Höchststände schicken und eine Reihe von Kaufgelegenheiten freisetzen. Ein paar schlechte Tage könnten einen Ansturm auf die Seitenlinie signalisieren.

Halten Sie also Ihre Watchlists aktuell und Ihre Exit-Strategien bereit.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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