Dezember 1, 2022

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US-Aktien starten niedriger in das neue Quartal, während die Anleiherenditen fallen

US-Aktien erholten sich am ersten Tag des vierten Quartals und verzeichneten ihren größten Tagesgewinn seit August, nachdem die britische Regierung am Montag die Anleger verschreckt und Pläne für nicht finanzierte Steuersenkungen verworfen hatte, die die Anleihemärkte beflügelten.

Der Benchmark-Aktienindex S&P 500 der Wall Street stieg um 2,6 Prozent, während der technologielastige Nasdaq Composite um 2,3 Prozent zulegte. Beide Indizes verzeichneten ihre größten Tagesgewinne seit August.

Die US-Aktienindizes hatten bisher ein schlechtes Jahr mit Rückgängen in jedem der drei Quartale seit September, der längsten vierteljährlichen Pechsträhne seit 2008.

„Was wir heute sehen, ist nicht gesund. Die Menschen sind sehr optimistisch und willens und wollen den September hinter sich lassen, aber es gibt immer noch grundlegende Probleme“, sagte Jorge Goncalves, Leiter der US-Makrostrategie bei MUFG.

zu uns Staatsanleihen Am ersten Handelstag des vierten Quartals sank die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe bei steigendem Kurs um 0,18 Prozentpunkte. Die zweijährige Rendite, die empfindlicher auf Änderungen der Zinsprognosen reagiert, fiel um 0,09 Prozentpunkte auf 4,12 Prozent. Die zehnjährige Gilt-Rendite fiel am Montag um 0,19 Prozentpunkte auf 3,96 Prozent.

Die Befürchtungen, dass die US-Notenbank und andere Zentralbanken die Kreditkosten in diesem Jahr zu schnell erhöhen werden, haben zugenommen. Entzündung Sie verstärken den weltweiten Wirtschaftsabschwung.

Die Märkte haben am Montag die Erwartung eingepreist, dass die US-Zinssätze bis März 2023 unter 4,4 Prozent steigen werden, gegenüber 4,7 Prozent vor 10 Tagen. Das aktuelle Zielband der Zentralbank liegt bei 3 Prozent bis 3,25 Prozent nach drei aufeinander folgenden Erhöhungen um 0,75 Prozentpunkte.

Asiatische Aktien folgten der Wall Street im Handel am Dienstagmorgen höher, wobei Japans TOPICS-Benchmarkindex um 2,5 Prozent, Südkoreas KOSPI um 2,3 Prozent und Taiwans Thaix um 1,9 Prozent zulegten.

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Die optimistische Aktivität kam, nachdem die Regierung der britischen Premierministerin Liz Truss Pläne zur Steuersenkung für die höchsten Verdiener Großbritanniens verworfen hatte.

Das „Mini“-Budget von Bundeskanzler Kwasi Kwarteng, das einen Plan enthielt, 45 Mrd. £ an nicht finanzierten Steuersenkungen einzubeziehen, führte zu einem Rückgang der globalen Aktien und einem Ausverkauf von Gilts. Dies führte letztendlich dazu, dass die Bank of England am vergangenen Mittwoch intervenierte und versprach, langfristige Staatsanleihen zu kaufen, um den Markt zu stabilisieren.

Analysten von UBS schrieben am Montag: „Die größte Frage für die Märkte im Zuge der britischen Krise ist, ob dies ein auf Großbritannien beschränktes Phänomen ist oder ob die erhöhte Volatilität am globalen Zinsmarkt dasselbe zeigen wird. Gibt es Risse? das Finanzsystem auf der anderen Seite des Teiches?“

Das Pfund stieg nach Westminster am Montag Kehrtwende, stieg gegenüber dem Dollar um 1,3 Prozent auf 1,13 $, nachdem er letzte Woche seinen schwächsten Stand erreicht hatte. Der Londoner Index FTSE 100 stieg um 0,2 Prozent.

Analysten glauben jedoch nicht, dass das Pfund Sterling noch viel weiter steigen wird. „Das [U-turn] Indikativ ist die Menge an Geld, die es spart, minimal. . . Laut den Strategen von ING geht es bei fiktiven (nichtfinanziellen) Steuersenkungen eher um das schlechte Signal, das sie gegeben haben.

US-Daten zeigten am Montag, dass das Wachstum der Produktionstätigkeit im vergangenen Monat schwächer als erwartet war, wobei der ISM-Index im September einen Wert von 50,9 verzeichnete – den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Wert von 52,2 erwartet, verglichen mit 52,8 im August. Jede Zahl über 50 zeigt eine Expansion an.

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Unter den Rohstoffen stieg der Öl-Benchmark Brent um 4,4 Prozent auf 88,86 $ pro Barrel, unterstützt durch Nachrichten, dass die internationale Produzentenallianz OPEC+ plant, die Produktion erheblich zu drosseln. Diese Gewinne ließen die Energieaktien am Montag steigen.

Europas Regionalindex Stoxx 600 beendete den Tag mit einem Plus von 0,8 Prozent.