Was weißt du diese Woche

Schlagzeilen zur Inflation, Quartalsergebnisse von Disney (DIS) und die zunehmend umstrittene Debatte über eine drohende Staatsschuldengrenze erwarten die Anleger nächste Woche.

Für Anleger wird der CPI-Bericht vom April die wichtigste Veröffentlichung der Woche sein, da die Märkte nach Anzeichen für eine weitere Verlangsamung der Verbraucherpreise Ausschau halten.

Die Wall Street erwartet, dass ihr Kern-VPI, der Lebensmittel- und Energiepreise umfasst, im April im Jahresvergleich um 5 % steigen wird, was dem Anstieg im Jahresvergleich im März entspricht. Die Preise sollen monatlich um 0,4 % steigen.

Auf „Kern“-Basis, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, dürfte die Inflation im April gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % gestiegen sein, nachdem sie sich im März um 5,6 % verlangsamt hatte. Monatliche Steigerungen der Kernpreise werden bei 0,4 % erwartet.

Am Dienstag wird Präsident Biden voraussichtlich den Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und andere hochrangige Kongressführer treffen, da die Besorgnis wächst, dass die Vereinigten Staaten ihre Frist am 1. Juni nicht einhalten werden. .

Anderswo in Washington, eine Anhörung mit dem Titel Antworten des Bundes auf das jüngste Bankenversagen Es wird am Mittwoch erwartet. Die Anhörung findet statt, da der Druck auf mehrere Regionalbanken zunimmt, deren Aktienkurse gefallen sind und angeblich nach Käufern suchen.

Disney wird mit Airbnb (ABNB), Rivian (RIVN) und dem Liebling von Warren Buffett, Occidental Petroleum (OXY), eine weitere arbeitsreiche Woche mit Unternehmensgewinnen beginnen.

Eine Rallye, angeführt von starken Gewinnen von Apple, ließ den Nasdaq (^IXIC) am Freitag um mehr als 2 % steigen und brachte den Technologieindex für diese Woche auf den gleichen Stand.

Diese Rally reichte jedoch nicht aus, um die wichtigsten Indizes für diese Woche nach oben zu treiben, da der S&P 500 (^GSPC) und der Dow Jones Industrial Average (^DJI) beide fielen, nachdem die Fed letzte Woche die Zinsen an der Wall Street erhöht hatte. Er nannte es die „Falkenpause“, die die Möglichkeit einer Zinserhöhung offen ließ.

Die Geschichte geht weiter

Die dieswöchigen Daten zu Verbraucher- und Erzeugerpreisen folgen auf den Stellenbericht vom Freitag vom April, der zeigte, dass der US-Arbeitsmarkt angesichts der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank widerstandsfähiger bleibt als erwartet.

Abwärtskorrekturen im Bericht vom Freitag, die 149.000 weniger Stellen im Februar und März als zuvor gemeldet zeigten, dämpften etwas von dem Optimismus bezüglich des Arbeitsmarktes. In einer E-Mail vom Freitag bezeichnete Rick Ryder von BlackRock den Bericht als „durchwachsen“ und sagte, die Daten seien „im Einklang mit der Verlangsamung des Arbeitsmarktes in zyklischeren Bereichen, aber insgesamt nicht schwach“.

In Bezug auf die Inflation sagten Ökonomen von Wells Fargo letzte Woche in einer Notiz, dass höhere Gaspreise wahrscheinlich das prognostizierte monatliche Wachstum des Kern-VPI für April vorangetrieben haben, aber dass eine Verlangsamung der Wirtschaft wahrscheinlich weiterhin zu einem Rückgang der Gesamtpreissteigerungen führen wird.

„Wie wir schon seit einiger Zeit sagen, erwarten wir, dass die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit zu einer deutlichen Verlangsamung der Inflation führen wird, aber der Weg zurück zu 2 % wird lang und holprig sein“, schrieb das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung.

Demokraten und Republikaner sind vor Bidens Treffen mit den Kongressführern über der Schuldengrenze festgefahren. In letzter Zeit haben sich die Märkte auf das sogenannte „10. Datum“ konzentriert, an dem die USA mit ihren Schulden in Verzug geraten könnten.

In einer Kundenmitteilung letzte Woche sagte der Stratege des Bank of America-Teams für globale Zinsen und Währungen, dass diese Daten wahrscheinlich für den 1. Juni seien, im Einklang mit der Prognose von Finanzministerin Janet Yellen. Und dieses Datum hält die schärfste Marktreaktion nach Ansicht der BofA etwa eine Woche entfernt.

„Vergangene Schuldenlimit-Episoden deuten darauf hin, dass breitere Märkte Schuldenlimit-Szenarien offenbar erst zwei Wochen vor dem erwarteten X-Datum einpreisen“, schrieb das Unternehmen. „Das erwarten wir [debt limit] Die Entscheidung wird wahrscheinlich auf den Tisch fallen, was das Risiko einer höheren Volatilität am breiten Markt Ende Mai oder Anfang Juni bedeutet. „

An der Unternehmensfront wird Disney die Gewinnberichtswoche anführen, da die Umstrukturierungspläne des Unternehmens und der anhaltende Kampf mit dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, vor dem Bericht im Mittelpunkt standen.

Der Streaming-Gigant meldete seine Gewinne nur wenige Tage, nachdem sowohl Paramount Global (PARA) als auch Warner Bros. gescheitert waren. Discovery (WBD) übertraf die Schätzungen der Wall Street.

Insgesamt haben die S&P 500-Unternehmen laut FactSet ihre beste Gewinnsaison im Vergleich zu den Erwartungen von Street seit dem vierten Quartal 2021. Bis Freitag meldeten 85 % der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse für das erste Quartal und übertrafen damit 79 % der Gewinnschätzungen pro Aktie.

Allerdings sind die Gewinne bereits rückläufig. Die gemischte Gewinnwachstumsrate für das laufende Quartal, die die tatsächlichen Ergebnisse mit den verbleibenden Schätzungen kombiniert, betrug -2,2 %. Wenn die tatsächlichen Gewinne für den S&P 500 negativ bleiben, wird dies das zweite Quartal in Folge mit rückläufigen Gewinnen für die Unternehmen im Index sein.

Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, sagte am Samstag auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, dass viele der Portfoliounternehmen der Gruppe in diesem Jahr mit einem Rückgang der Gewinne rechnen, und fügte hinzu, dass das aktuelle wirtschaftliche Umfeld „anders“ sei als vor sechs Monaten.

Wochenkalender

Montag

Wirtschaftsdaten: Großhandelsvorräte, MoM, März (+0,1 % erwartet, +0,1 % vorher)

Verdienste: Tyson Foods (TSN), Dish Networks (DISH), Devon Energy (DVN), FreshPet (FRPT), Lucid (LCID), PayPal (PYPL), Palantir (PLTR)

Dienstag

Wirtschaftsdaten: NFIB Small Business Optimism, April (89,8 prognostiziert, 90,1 zuvor)

Verdienste: Affirm (AFRM), Airbnb (ABNB), Celsius Holdings (CELH), Coty (COTY), Dutch Bros. (BROS), EV Go (EVGO), Fisker (FSR), Occidental Petroleum (OXY), Rivian (RIVN), Twilio (TWLO), Wynn Resorts (WYNN), Under Armour (UAA)

Mittwoch

Wirtschaftsdaten: VPI, monatlich, April (+0,4 % erwartet, +0,1 % zuvor); CPI, YoY, April (+5 % Prognose; +5 % zuvor); Core CPI, MoM, April (+0,4 % erwartet; +0,4 % vorher); Core CPI, YoY, April (+5,5 % erwartet; +5,6 % zuvor); Wöchentliche MBA-Hypothekenanträge (-1,2 % zuvor)

Verdienste: Beyond Meat (BYND), Blackstone (BX), First Citizens (FCNA), Robinhood (HOOD), Trade Desk (TTD), Disney (DIS), Wendy’s (WEN)

Donnerstag

Wirtschaftsnachrichten: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Woche zum 6. Mai (245.000 erwartet, 242.000 zuvor); PPI, monatlich, April (+0,3 % erwartet, -0,5 % früher); PPI, YoY, April (+2,5 % erwartet; +2,7 % früher); Core PPI, MoM, April (+0,3 % erwartet, -0,1 % zuvor); Core PPI, YoY, April (+3,3 % erwartet; +3,4 % zuvor)

Verdienste: Getty Images (GETY), JD.Com (JD), Krispy Kreme Donuts (DNUT), Yeti (YETI)

Freitag

Wirtschaftsnachrichten: Importpreise, MoM, April (0,3 % erwartet, -0,6 % zuvor); Exportpreise, MoM, April (+0,3 % erwartet, -0,3 % zuvor); Verbraucherstimmung der University of Michigan, 1. Mai (Prognose 63,0, vorher 63,5)

Verdienste: Spektrum Marken (SPB)

Josh ist Finanzkorrespondent bei Yahoo.

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