Juni 23, 2024

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Aktien und Anleihen fallen aufgrund der Realitätsprüfung der britischen Inflation: Die Märkte schließen

Aktien und Anleihen fallen aufgrund der Realitätsprüfung der britischen Inflation: Die Märkte schließen

(Bloomberg) – Europäische Aktien fielen und Anleiherenditen stiegen, nachdem die jüngsten Preisdaten aus dem Vereinigten Königreich Zweifel an den Hoffnungen aufkommen ließen, den Preisdruck zu überwinden.

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Der europäische STOXX 600-Index fiel um 0,4 % und der britische Financial Times 100-Index fiel um 0,3 %, nachdem Daten zeigten, dass sich die Inflation im Vereinigten Königreich im letzten Monat weniger als erwartet verlangsamte, was die Frage aufwirft, wann die Bank of England mit der Zinssenkung beginnen könnte. Das Pfund Sterling erstarkte und Staatsanleihen fielen, was zu einem Anstieg der Zweijahresrendite um etwa 12 Basispunkte führte.

Die Anleiherenditen stiegen in ganz Europa, während auch die Kreditkosten für US-Staatsanleihen stiegen.

Diese Zahlen verstärkten die Befürchtungen, dass der Inflationsdruck weltweit unverändert bleibt und die Zentralbanken daher daran hindern, ihre Geldpolitik so früh wie derzeit erwartet zu lockern. Am Mittwoch zuvor beließ die Reserve Bank of New Zealand die Zinssätze unverändert und signalisierte, dass die Politik noch länger straff bleiben werde, während Federal Reserve Gouverneur Christopher Waller am Dienstag sagte, dass er weitere gute Inflationszahlen benötige, um Zinssenkungen einzuleiten.

„Sowohl die RBNZ- als auch die britischen Inflationsdaten verdeutlichen die Anspannung der aktuellen Phase, da die Anleger Schwierigkeiten haben, den Zeitpunkt und das Ausmaß der lang erwarteten Lockerungszyklen der Zentralbank einzuschätzen“, sagte Richard McGuire, Leiter der Zinsstrategie bei der Rabobank ein Bericht. . NB.

Die US-Aktien-Futures veränderten sich kaum, nachdem der S&P 500 am Dienstag ein weiteres Rekordhoch erreichte, wobei Nvidia Corp, Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz, nach Börsenschluss Ergebnisse bekannt geben wird. Nach Schätzungen der Wall Street wird mit einem Umsatzanstieg von 243 % gerechnet, aber ein Anstieg der Aktien um 90 % seit Jahresbeginn bedeutet, dass es schwer werden dürfte, die hohen Erwartungen zu erfüllen.

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Zu den einzelnen Akteuren im vorbörslichen Handel gehört Lululemon Athletica Inc. um bis zu 4 %, nachdem regulatorische Änderungen angekündigt wurden, während Tesla nachgab, nachdem bekannt wurde, dass die europäischen Verkäufe im April auf ein 15-Monats-Tief gesunken waren.

In Europa fielen die Aktien von Anglo American Plc. Während die Anleger abwarteten, ob der Rivale BHP Group Ltd. Es wird sein Übernahmeangebot starten, um einen globalen Kupfergiganten zu schaffen. BHP hat eine Frist von 17:00 Uhr Londoner Zeit, um eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots bekannt zu geben. Marks & Spencer Group Plc sprang neben anderen namhaften Aktienveränderern auf den höchsten Stand seit November 2018, nachdem er besser als erwartete Ergebnisse und einen starken Ausblick veröffentlicht hatte.

Die Aktien von Energieunternehmen fielen, wobei die Brent-Rohöl-Futures den dritten Tag in Folge fielen.

Auch Gold, Silber und Kupfer fielen, nachdem sie Rekordniveaus erreicht hatten, obwohl ein jüngster Anstieg der Metall- und Getreidepreise die Inflationsängste erneut aufkommen ließ und der Bloomberg Commodity Spot Index nahe einem 16-Monats-Höchststand liegt.

Händler haben ihre Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr gesenkt, da sie derzeit Zinssenkungen von rund 40 Basispunkten im Jahr 2024 erwarten, verglichen mit einer Senkung um 50 Basispunkte letzte Woche. Das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Fed, die für den späteren Mittwoch angesetzt ist, könnte weitere Hinweise auf die Denkweise der Zinssetzer liefern.

Hauptereignisse dieser Woche:

  • US-Verkäufe bestehender Häuser, Mittwoch

  • Fed-Protokoll, Mittwoch

  • Nvidia-Ergebnisse am Mittwoch

  • PMI für Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe in der Eurozone, Verbrauchervertrauen, Donnerstag

  • G7-Finanztreffen vom 23. bis 25. Mai

  • US-Neuhausverkäufe und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

  • Rafael Bostic von der Fed spricht am Donnerstag

  • US-Gebrauchsgüter, Verbrauchervertrauen, Freitag

  • Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht am Freitag

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Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

  • Der Stoxx Europe 600 Index fiel um 10:18 Uhr Londoner Zeit um 0,4 %

  • S&P 500-Futures fielen um 0,1 %

  • Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum

  • Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum

  • Der MSCI Asia Pacific Stock Index fiel um 0,2 %

  • MSCI Emerging Markets Index steigt um 0,3 %

Währungen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

  • Der Euro änderte sich bei 1,0844 US-Dollar kaum

  • Der japanische Yen fiel um 0,2 Prozent auf 156,48 Yen gegenüber dem Dollar

  • Der Yuan veränderte sich bei externen Transaktionen kaum und lag bei 7,2486 pro Dollar

  • Das britische Pfund stieg um 0,1 % auf 1,2722 $

Digitale Währungen

  • Bitcoin stieg um 0,4 % auf 69.968,91 $

  • Ether hat sich bei 3.748,2 US-Dollar kaum verändert

Fesseln

  • Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,44 %.

  • Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen stieg um drei Basispunkte auf 2,53 %.

  • Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen stieg um neun Basispunkte auf 4,22 %.

Waren

  • Brent-Rohöl fiel um 1,3 Prozent auf 81,77 Dollar pro Barrel

  • Gold im Spothandel fiel um 0,2 Prozent auf 2.416,91 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

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