Asiatische Aktien fielen, nachdem die US-Technologie ins Stocken geraten war, während der Dollar und die Renditen ihre Gewinne verteidigten

SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Freitag, nachdem keine Gewinnberichte von Tesla und Netflix veröffentlicht wurden, während die Dollar- und Staatsanleiherenditen ihre Gewinne vor einer ereignisreichen Woche verteidigten, die das Ende des Straffungszyklus in den Vereinigten Staaten bedeuten könnte.

Europäische Aktien werden voraussichtlich niedriger eröffnen, wobei die EUROSTOXX 50-Futures um 0,3 % fallen. S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures stiegen um 0,1 %.

Zusätzlich zu den Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der nächsten Woche wird die Bank of Japan angesichts von Spekulationen über eine bevorstehende geldpolitische Anpassung zusammentreten. Am frühen Freitag blieb die Inflation in Japan im Juni den 15. Monat in Folge über dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank, doch die Zuwächse entsprachen den durchschnittlichen Markterwartungen.

MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) fiel um 0,5 %, was einem wöchentlichen Verlust von 1,8 % entspricht. Unterdessen verlor der japanische Nikkei (.N225) 0,6 %.

Der Technologie-Subindex (.MIAPJIT00NUS) fiel um 2,2 %. Die Aktien des taiwanesischen Chipherstellers TSMC (2330.TW) fielen um 3,3 %, nachdem der weltweit größte Chiphersteller einen Umsatzrückgang von 10 % im Jahr 2023 meldete.

Die Blue-Chip-Aktien in China (.CSI300) schwankten um 0,2 %, während der Hang Seng Index (.HSI) in Hongkong um 0,4 % stieg.

Der Yuan schwankte am Freitag in einer Schwankungsbreite, nachdem die Behörden ihre Bemühungen verstärkt hatten, die Schwäche der Währung zu verteidigen, sowie Yuan-Käufe durch staatliche Banken.

Auch die Sorge um die Gesundheit chinesischer Immobilienentwickler wächst, nachdem Ratingagenturen davor gewarnt haben, dass Wanda Commercial seinen Schulden nicht nachkommen könnte. Die Dollar-Anleihen von Country Garden (2007.HK) fielen am Freitag.

„Der chinesische Immobiliensektor befindet sich in seinem längsten Abwärtstrend der letzten zwei Jahrzehnte, und das Schlimmste ist möglicherweise noch nicht vorbei“, sagte Betty Wang, Chefökonomin für China bei ANZ.

„Zum jetzigen Zeitpunkt steht kein einzelnes Medikament zur Verfügung. Es sind mehrstufige Anstrengungen erforderlich, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern.“

Die Erwartungen an mehr politische Unterstützung vor der Sitzung des Politbüros Ende Juli wachsen. Peking hat am Freitag einige neue Verbraucherhilfe- und Elektronikmaßnahmen veröffentlicht, die auf dem Markt jedoch nicht für große Aufregung gesorgt haben.

An der Wall Street fiel der Nasdaq-Index (.IXIC) nach einem Anstieg um etwa 40 % seit Jahreswechsel über Nacht um 2 %, den größten Ein-Tages-Verlust seit März, der auf starke Rückgänge nach den Gewinnen der Technologiegiganten Tesla (TSLA.O) und Netflix (NFLX.O) zurückzuführen war.

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen meldete für das zweite Quartal einen Rückgang der Bruttomargen auf ein Vierjahrestief, während der Quartalsumsatz des Live-Video-Streaming-Unternehmens hinter den Schätzungen zurückblieb.

Auch ein unerwarteter Rückgang der wöchentlichen Arbeitslosenanträge in den USA schürte die Erwartungen auf einen guten Arbeitsmarktbericht, nachdem sich die Märkte auf höhere Zinssätze in den USA und Europa eingestellt hatten.

Sie erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Zinserhöhung der Fed bis November auf 33 % und reduzierten den Umfang der Zinssenkungen im nächsten Jahr leicht auf knapp 100 Basispunkte.

Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen blieben in Asien größtenteils unverändert bei 3,8487 %, nachdem sie über Nacht um 11 Basispunkte gestiegen waren, während die Renditen zweijähriger Staatsanleihen unverändert bei 4,8286 % blieben, nachdem sie über Nacht um 8 Basispunkte gestiegen waren.

Der US-Dollar-Index blieb kaum verändert bei 100,78, nachdem er über Nacht um 0,5 % gestiegen war, der größte Tagesgewinn seit Mitte Mai. Der australische Dollar gab fast seine gesamten Gewinne ab, nachdem die starken lokalen Arbeitsmarktdaten unter 68 Cent lagen.

Die Märkte freuen sich auf die kommende Woche, wenn die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan zusammenkommen, um über ihre Politik zu entscheiden und die Zinsaussichten zu besprechen.

„Obwohl wir damit rechnen, dass es im Juli die letzte Zinserhöhung der Fed in diesem Zyklus geben wird, glauben wir nicht, dass die Fed sich schon jetzt damit wohlfühlt, diese Verschiebung anzukündigen. Stattdessen scheint es den politischen Entscheidungsträgern wohler, vorerst eine restriktive Haltung beizubehalten“, sagten Analysten von TD Securities.

Andernorts waren die Ölpreise höher. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,8 % auf 80,27 USD pro Barrel, und die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate stiegen um 0,8 % auf 76,25 USD.

Der Goldpreis pendelte sich bei 1.969,95 $ pro Unze ein.

Berichterstattung von Stella Keough; Herausgegeben von Lincoln Feast

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