Anteile an Johnson & Johnson
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Die Consumer-Health-Tochter Kenvue stieg um 17 %, als sie am Donnerstagnachmittag den Handel an den öffentlichen Märkten aufnahm, was einen starken Start für das neue unabhängige Unternehmen darstellt.
Als Zeichen dafür, dass Versicherungsunternehmen bei den Anlegern Appetit auf Kenvue-Aktien verspürten, wurden die Aktien am Mittwochabend mit 22 US-Dollar bewertet. Das ist das obere Ende der zuvor erwähnten IPO-Spanne von 20 bis 23 US-Dollar, und die Konsortialbanken sagten, sie würden mehr Aktien anbieten als erwartet.
Mit dem am Donnerstag beginnenden Mittagshandel stiegen die Aktien schnell auf 25,74 $. Preis bedeutet die Marktkapitalisierung von 48,6 Milliarden US-Dollar von Kenvue, dem wichtigsten Arzneimittelverkäufer.
Kenvue und Johnson & Johnson (Börsenticker: JNJ) haben 173 Millionen Aktien von Kenvue angeboten und geben den Konsortialbanken die Option, weitere 26 Millionen Aktien zu kaufen.
Johnson & Johnson wird nach Abschluss des Börsengangs 90,9 % von Kenvue besitzen. Das Unternehmen wird diese Aktien schließlich an seine Aktionäre ausschütten.
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Kenvue wird an der New Yorker Börse unter dem Ticker KVUE gehandelt. Das neue Unternehmen vertreibt einige der beliebtesten Gesundheitsmarken der Welt, darunter Tylenol, Motrin, Benadryl, Band-Aid, Zyrtec und Neutrogena. Letzte Woche, Baron Er argumentierte, dass Anleger Kenvue-Aktien kaufen sollten, und nannte die Bewertung „relativ günstig“.
Der Börsengang wird 3,8 Milliarden US-Dollar einbringen, von denen Kenvey in einer Wertpapieranmeldung sagte, dass sie Johnson & Johnson zahlen würden. Der Zeitpunkt der Verteilung von Kenvue-Aktien durch Johnson & Johnson an seine Aktionäre ist unklar; Laut dem Zulassungsantrag von Kenvue benötigt das Unternehmen die Genehmigung seiner Konsortialbanken, um die Ausschüttung in weniger als 180 Tagen vorzunehmen.
Kenvue schließt sich dem Konkurrenten Haleon (HLN) als Generika-Markenunternehmen für Verbrauchergesundheit an. Haleon, das im vergangenen Jahr an die Börse ging, war zuvor ein Joint Venture zwischen GSK (GSK) und Pfizer (PFE). Sie verkaufen Sensodyne, Centrum, Flonase, Advil, Panadol und eine lange Liste anderer großer Marken. Vor dem letzten Jahr wurden Verbrauchergesundheitsprodukte im Allgemeinen in die Portfolios von großen Pharmaunternehmen oder Verbraucherproduktgiganten wie Procter and Gamble (PG) gesteckt.
Der Börsengang von Johnson & Johnson verlässt sein Pharma- und Medizingerätegeschäft. Johnson & Johnson gehörte zu den letzten großen Pharmaunternehmen, die sich dem Konglomeratmodell anschlossen, während Konkurrenten wie Eli Lilly
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(LLY), Pfizer und GSK haben alles bis auf das biopharmazeutische Kerngeschäft veräußert.
Der Börsengang von Kenvue könnte der bisher größte des Jahres sein, obwohl er wahrscheinlich keine allgemeine Veränderung des Appetits der Anleger auf Börsengänge signalisieren wird.
Schreiben Sie an Josh Nathan Kazis unter josh.nathan-kazis@barrons.com
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