Die Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Donnerstag, während die S&P 500- und Nasdaq-Futures fielen, als die Treasury-Renditen über 4 % stiegen. Der Tesla Investor Day konnte nicht beeindrucken, während Salesforce.com, Snowflake und andere Softwareeinnahmen eine geschäftige Nachtsitzung übertrafen.
Die Rallye an den Aktienmärkten nahm am Mittwoch weiteren Schaden, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen an diesem Tag 4 % erreichte. Einige Blue-Chip-Aktien geben Kaufsignale in den Nachrichten. Der S&P 500 und der Nasdaq tendierten jedoch nach unten.
Apfel (AAPL) fiel wieder unter die 200-Tage-Linie, da International Data Corp. jetzt einen erneuten leichten Rückgang der weltweiten Smartphone-Verkäufe im Jahr 2023 gegenüber seiner früheren Prognose einer leichten Erholung erwartet.
Der Tesla Investor Day begann mit der Erwartung wichtiger Ankündigungen. Trotz Spekulationen über die Enthüllung eines neuen Elektroautos Tesla (TSLA) sagten Führungskräfte bei der Veranstaltung, dass eine Plattform oder ein Fahrzeug der nächsten Generation zu einem „späteren Zeitpunkt“ kommen würde. Der „Masterplan 3“ von CEO Elon Musk sah vor, dass die Welt einen großen Schub für saubere Energie unternimmt.
Spät in der Veranstaltung bestätigte CEO Elon Musk, dass Tesla den Plan für Mexiko erstellen wird.
Die Tesla-Aktie fiel über Nacht stark, da der Investorentag eine Art Schlagzeile war. Aber viele EV-bezogene Chip-Startups griffen auf Teslas Kommentare zurück, einschließlich Aehr Testsysteme (AEHR), auf Halbleitern (An) Und STMicroelectronics (STM).
Namhafte Softwarehersteller salesforce.com (CRM), Splink (SPLK), Kasten (Kasten), Okt (OKTA) Und Schneeflocke (Schnee) berichtet am späten Mittwoch. CRM-Aktien und OKTA waren über Nacht große Gewinner, während die Aktien von SNOW, Box und Splunk fielen.
Dow jones futures heute
Dow-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,15 %. CRM-Aktien sind eine Komponente von Dow. S&P 500-Futures gingen um 0,5 % zurück und Nasdaq 100-Futures gingen um 0,7 % zurück. Die TSLA-Aktie ist ein Bestandteil des großen Nasdaq 100.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 4,04 % und lag damit über den wichtigen 4 %.
Rohöl-Futures stiegen leicht. Die Kupferpreise fielen um 2 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Tesla-Investorentag
Am Mittwochabend fand der Tesla Investor Day statt.
Der EV-Riese sagte vor Wochen, dass er auf dem Tesla Investor Day weitere Details über seine EV-Plattform der nächsten Generation veröffentlichen würde, mit vielen Spekulationen, dass Tesla ein kostengünstigeres Modell vorstellen und möglicherweise eine Vorstellung davon geben wird, wann die Produktion beginnen wird.
Die Führungskräfte sagten, Tesla strebe an, die Montagekosten in seiner Fahrzeugplattform der nächsten Generation um 50 % zu senken und den Platzbedarf der Fabrik um 40 % zu reduzieren.
Aber Tesla hat keine Autos der nächsten Generation vorgestellt und gesagt, dass dies „zu einem späteren Zeitpunkt“ kommen wird.
Während des Q&A-Segments bestätigte Musk, dass „Giga Mexico“ kommt. Der mexikanische Präsident sagte am Dienstag, dass Tesla die Ankündigung am Investor Day machen werde.
Tesla sagte, das mexikanische Werk werde das Fahrzeug der nächsten Generation bauen. Aber das deutet darauf hin, dass ein hypothetisches, kostengünstiges Elektrofahrzeug erst 2025 oder später auf den Markt kommen wird. Vorerst wird Teslas billigstes Auto der Konkurrenz einer Reihe von Konkurrenten ausgesetzt sein, insbesondere in China.
Tesla sagt, es strebt an, Siliziumkarbid für seine Antriebseinheit der nächsten Generation um 75 % zu reduzieren. Das sind keine guten Nachrichten für Siliziumkarbid-Spieler wie On Semiconductor, Wolfsgeschwindigkeit (Wolf) und Testsysteme von STMicroelectronics und Aehr. Alle vier EV-Chip-Aktien fielen am frühen Donnerstag.
In der Zwischenzeit plant Tesla, seltene Erden aus seinen Elektromotoren zu entfernen. MP-Materialien (Stellvertreter) zu dieser Nachricht. Musk hat den Einstieg in den Lithiumabbau heruntergespielt. Sigma-Lithium (SGML), der sich kürzlich nach einem Bericht erholte, dass Tesla ein Angebot machen könnte, fiel am frühen Donnerstag stark.
Viele von Teslas Plänen, von Mexiko bis hin zu Inlandsgeschäften, könnten auch dazu dienen, die Abhängigkeit des Elektroautogiganten von China zu verringern.
Tesla-Aktie
Die TSLA-Aktie fiel am frühen Donnerstag nach dem Tesla Investor Day um mehr als 6 %. Tesla-Aktien fielen am Mittwoch um 1,4 % auf 202,77 und pendelten sich über der 21-Tage-Linie ein.
Die Aktien haben wohl ein Becher-und-Henkel-Muster, das auf Anfang November zurückgeht. Dies kann auf 217,75 Kaufpunkte hindeuten. Aber die Anleger müssen möglicherweise warten, bis die TSLA-Aktie ihre 200-Tage-Linie, derzeit etwa 221, überwindet.
Haupteinnahmen
Die CRM-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 15 %, nachdem die Gewinne von Salesforce die Prognosen übertroffen hatten und der Softwareriese eine optimistische Prognose gab und Rückkäufe auf 20 Milliarden US-Dollar verdoppelte. Die Salesforce-Aktie stieg am Mittwoch um 2,3 % auf 167,35, verlängerte damit ihre Erholung von der 200-Tage-Linie und bewegte sich über die 21-Tage-Linie. Die CRM-Aktie weist jetzt auf eine Kurslücke oberhalb eines Cup-Henkel-Kaufpunktes von 178,94 hin.
Die SNOW-Aktie fiel um 7 %, da die Gewinne von Snowflake die Meinungen des vierten Quartals übertrafen, aber das Datenanalyseunternehmen verzeichnete Rückgänge bei den Einnahmen im ersten Quartal und im Gesamtjahr. Snowflake kündigte außerdem einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an.
Die SPLK-Aktie fiel am frühen Donnerstag um 4 %, da die Gewinne von Splunk eine Outperformance erzielten und das Unternehmen für Datenbank- und Sicherheitssoftware niedrigere Umsätze im ersten Quartal und im Gesamtjahr verzeichnete. Die Splunk-Aktie verlor am Mittwoch 2 Cent auf 102,48 und hielt sich laut MarketSmith 21 Tage lang am Boden eines Bechers pro Henkel. Der Kaufpunkt liegt bei 110,05.
Die BOX-Aktie fiel über Nacht um 10 %, als Box die Gewinnprognosen übertraf, aber sie war rückläufig. Das Software-Speicherunternehmen arbeitet an einem neuen Flachbett auf einem früheren Flachbett. Die Linie der relativen Stärke der BOX-Aktie befindet sich auf einem Mehrjahreshoch.
OKTA stieg bei den vorbörslichen Aktivitäten um 16 %, als das Cybersicherheitsunternehmen die Meinungen aus dem vierten Quartal übertraf und sich auf die Einnahmen des Geschäftsjahres 2024 zubewegte.Die Okta-Aktie wird voraussichtlich über 200 Tage zurückkehren, was nun in etwa mit einem immer noch gültigen Buy-Bottom von 74,28 übereinstimmt Punkt . Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,2 % auf 71,44 und hielten sie 50 Tage lang.
Die Börse stieg am Mittwoch
Die Börsenrallye verlief gemischt, jedoch mit einer insgesamt negativen Tendenz.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch im Aktienhandel. Der S&P 500 fiel um 0,5 %. Der Nasdaq Composite sank um 0,7 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 0,1 %.
Die Apple-Aktie, die Bestandteil von Dow Jones, Standard & Poor’s 500 und Nasdaq ist, fiel um 1,4 % auf 145,31, fiel vom 200-Tage-Niveau und erreichte ein Monatstief. Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) Und die Tesla-Aktien waren am Mittwoch ebenfalls große Minuspunkte.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3,99 % und erreichte zeitweise 4 %. Die US-Fertigungsberichte für Februar fielen unter den Erwartungen aus und deuteten immer noch auf eine moderate Kontraktion hin. Aber die Kennzahlen von Chinas Fertigungs- und Dienstleistungssektor stiegen sprunghaft an.
Kupferpreise stiegen um 1,7 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,8 % auf 77,69 $ pro Barrel.
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Analyse der Marktrallye
Am Mittwoch verlief die Börsenrallye gemischt und schloss auf Sitzungstiefs. Aber die wichtigsten Indizes kämpfen um Schlüsselniveaus.
Der S&P 500 fiel um mehr als die 50-Tage-Linie und berührte am Mittwochmorgen fast 200. Der Nasdaq fiel wieder unter die 200-Tage-Linie, wobei die 50-Tage-Linie nicht viel niedriger war.
Der Russell 2000 stieg trotz Widerstand an der 21-Tage-Linie zum dritten Mal in Folge.
Ein schwacher Dow Jones erreichte an diesem Tag seinen schlechtesten Stand seit Anfang November, bevor er Gewinne machte.
Leitwerte gaben Anlass zum Optimismus.
Erste Sonne (FSLR) Und Exxon Enterprise (Axon) auf Gewinne. Freeport McMoRan (FCX), IBD-Aktien, gab am Mittwoch ein Kaufsignal, da eine große Mine wiedereröffnet wird und sich die Kupferpreise erholen.
Die meisten Führer haben sich weiter etabliert oder durchgehalten. Aber kann das so weitergehen, wenn sich die allgemeinen Trends nicht verbessern?
Die Marktrally steht unter Druck. Weitere Verluste können sich die Leitindizes nicht leisten. Auf der positiven Seite sollte der S&P 500 die 50-Tage-Linie wiedererlangen, während die 21-Tage-Linie ein großer Test für den S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 ist.
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Was machst du jetzt
Blue-Chip-Aktien waren im Rückgang widerstandsfähig, mit mehr blinkenden Kaufsignalen in den letzten Tagen. Aber wenn der Markt weiter leidet, werden sich die jüngsten Kaufsignale und Ausbrüche wahrscheinlich als falsch erweisen.
Anleger sollten nicht versuchen, ihr Engagement zu erhöhen, bis der S&P 500 und Nasdaq ihre 21-Tage-Linien wiedererlangt haben. Wenn Sie warten und sich der Markt verbessert, werden einige führende Aktien zunächst an Ihnen vorbeiziehen, aber es wird viele andere Gelegenheiten geben.
Suchen Sie also nach Aktien, die umsetzbar sind, aber auch nach solchen, die erstellt werden.
Wenn sich der Markt oder Ihre individuellen Bestände auf der anderen Seite verschlechtern, müssen Sie weiter in die Marge gehen.
Seien Sie vorbereitet, bleiben Sie engagiert und flexibel.
Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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