Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Eine Rallye an den Aktienmärkten wurde am Dienstag durch einen wärmer als erwartet ausgefallenen Inflationsbericht beeinträchtigt, bei dem die wichtigsten Indizes unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte fielen und alle oder fast alle ihrer jüngsten Gewinne zunichte machten.
X
Das August Verbraucherpreisindex Es war schlimmer als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen um 0,1 % gegenüber einem Rückgang um 0,1 %, da Aussichten, Lebensmittelpreise und Mieten die Kosten trotz fallender Benzinpreise in die Höhe trieben. Der Kern-CPI ohne Lebensmittel und Energie lag bei 0,6 %, doppelte Erwartungen. Die Gesamtinflation kühlte wieder etwas ab und erreichte 8,3 %, aber die Wall Street erwartete 8 %. Die Kerninflation stieg auf besser als prognostizierte 6,3 %.
Dies veranlasste ein Wall-Street-Unternehmen zu der Vorhersage, dass die Federal Reserve die Zinsen bei ihrer Fed-Sitzung vom 20. bis 21. September um einen vollen Prozentpunkt anheben wird. Das wäre der höchste Wert seit dem damaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker, der Anfang der 1980er Jahre einen umfassenden Kampf gegen die Inflation führte.
Reines Sparen (PSTG), ein Tesla-Konkurrent Neo (NIE), Devon-Energie (TVN), Wolfspeed (Wolf) und Enphase-Energie (ENPH) zeigte am Dienstag eine relativ gesunde Aktivität.
Megacaps Apfel (AAPL) und Tesla (D.S.L.A), der zuletzt Kaufsignale zeigte, fiel am Dienstag stark unter die Schlüsselmarken. NVIDIA (NVDA) und Facebook-Eltern Meta-Plattformen (Meta), ist jedermanns Vorstellung von den aktuellen Marktführern im Jahr 2022 auf ein Rekordtief eingebrochen.
DVN-Aktie ist aktiv IBD-Bestenliste. Die PSTG-Aktie ist in Bewegung Swingtrader Und es war Dienstag IBD-Aktie des Tages. Tesla-Aktien und Devon Energy gehören dazu IBD 50. Devon- und ENPH-Lager verfügbar IBD Big Cap 20.
Besuchen Sie MarketSmith für die Free Access Week!
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,45 %.
Um 8:30 Uhr ET wird das Arbeitsministerium den August-Erzeugerpreisindex veröffentlichen.
Denken Sie daran, dass es sich um eine Nachtoperation handelt Dow-Futures Die nächste Routine an anderer Stelle führt nicht unbedingt zum eigentlichen Trading Aktienmarkt Sitzung.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally erlitt ihren schlimmsten Verlust im Jahr 2022, als die wichtigsten Indizes aufgrund eines lauen Inflationsberichts und der Befürchtungen einer Zinserhöhung der Fed nahe den Sitzungstiefs schlossen.
Ein weiterer Faktor? Reuters berichtete am Dienstag, dass die Vereinigten Staaten Optionen erwägen, die Sanktionen gegen China zu verschärfen, um jede Aggression Taiwans zu vereiteln. Die EU steht unter Druck, dasselbe zu tun. Das erhöht das Risiko einer massiven wirtschaftlichen Trennung zwischen China und dem Westen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 3,9 % Börsenhandel. Der S&P-500-Index fiel um 4,3 %. Der Nasdaq-Composite fiel um 5,2 %. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 3,9 %.
Zehn Teilnehmer gewinnen einen Amazon-Geschenkgutschein im Wert von 50 USD.
Die Aktien von Nvidia und META fielen um mehr als 9 % und erreichten beide ihre Tiefststände von 2022.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,5 % auf 87,31 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 3,42 %. Die Benchmark-Rendite lag bei 3,45 % und damit unter dem 11-Jahres-Hoch von 3,48 %, das am 14. Juni erreicht wurde. Die kurzfristigen Renditen stiegen stark an.
ETFs
mitten drin Die besten ETFsInnovator IBD 50 ETF (FFTY) gab um 2,9 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (bot2,35 % verloren. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVfiel um 4,7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um fast 6 %. Die NVDA-Aktie ist eine große SMH-Beteiligung.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) ergab 3,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBum 5,9 % gesunken. Energy Select SPDR ETF (XL2,5 % zurück und Fund Choice SPDR ETF (XLF) um 3,75 % gesunken. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 3,3 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) 6,8 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 5,6 % TSLA-Bestände sind ein wichtiger Akteur in den ETFs von Arc Invest.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Aktien zeigen Stärke
Die PSTG-Aktie fiel am Dienstag um 3,8 % auf 29,64, schloss aber über ihrer 21-Tage-Linie. Pure Storage Stack funktioniert Tasse-mit-Henkel-Basis 31,62 mit einem Kaufpunkt. Anleger können eine Bewegung über das Montagshoch von 30,88 als etwas niedrigeren Einstieg nutzen.
Die Neo-Aktie stieg um 0,9 % auf 21,95 und berührte ihre 200-Tage-Linie, nachdem sie am Montag um 13,5 % gestiegen war. Die Aktien des chinesischen EV-Startups sind in den letzten fünf Sitzungen um 28 % gestiegen, vier Höchststände. Analysten sind hinsichtlich der Aufstellung von Neo zunehmend optimistisch. Die Auslieferungen der Limousine Neo ET5 beginnen Punkt zum KaufenAber Anleger können eine entscheidende Bewegung über die 200-Tage-Linie als ersten Einstieg nutzen.
Die DVN-Aktie fiel um 3 % auf 69,07 und zog sich zurück, nachdem sie am Montag eine Griff-Trendlinie durchbrochen hatte. Der Kaufpunkt für eine Tasse mit Henkel liegt bei 75,37. Anleger können nun das Montagshoch von 71,57 als Einstieg nutzen. Eine längere Pause wird es dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt ermöglichen, bis zu einem gewissen Grad aufzuholen.
Die WOLF-Aktie fiel am Dienstag um 2,5 % auf 113,98, bevor sie zur Eröffnung auf 111,26 nachgab. Evercore ISI startete den Chiphersteller mit einer herausragenden Leistung und sagte, dies sei der beste Weg, um den EV-Raum mit Strom zu versorgen. Anleger können die jüngste Bewegung als Ansatzpunkt für eine größere Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 123,35 betrachten. Eine Bewegung über die Hochs vom Montag könnte einen frühen Einstieg ermöglichen, aber die Wolfspeed-Aktie hat einen längeren Lauf, der einige ihrer gleitenden Durchschnitte weit übertroffen hat.
Die ENPH-Aktie fiel um 1,1 % auf 305,50, nachdem sie ihre 21-Tage-Spanne getestet hatte. Anleger können jetzt Enphase-Aktien über die 21-Tage-Linie kaufen, obwohl die Marktbedingungen Risiken bergen. Eine lange ENPH-Aktienpause wird es der schnell steigenden 50-Tage-Linie ermöglichen, sich teilweise zu bilden.
Apple-Aktie
Die Apple-Aktie fiel um 5,9 %, fiel deutlich unter ihre 50-Tage- und 200-Tage-Linie und gab die Gewinne aus den beiden vorangegangenen Sitzungen auf. Die AAPL-Aktien durchbrachen am Montag eine rückläufige Streak und boten einen frühen Einstieg, aber er ist derzeit nicht in den Charts. Die Aktien des Tech-Titans Dow Jones arbeiten an einem Kaufpunkt von 176,25 von diesem Griff aus.
Apple iPhone 14 vorbestellen Es scheint genauso stark oder stärker zu laufen als das letztjährige iPhone 13. Der eigentliche Verkauf des iPhone 14 beginnt am Freitag.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der beste Kauf?
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie rutschte um 4 % auf 292,13 ab und fiel knapp unter ihre 200-Tage-Linie, aber bequem über ihre 21-Tage- und ihre 50-Tage-Linie. Das Volumen war gering, aber höher als bei der fünftägigen Rallye.
Die TSLA-Aktie hat mit einem Kaufpunkt von 314,74 eine kurze Basis innerhalb der größeren Konsolidierung. Eine Bewegung über das Montagshoch von 305,49 würde eine frühe Einstiegsgelegenheit bieten.
Tesla-Chef für Investor Relations, Martin Weicha, sagte auf einer Konferenz am Dienstag, dass die Beschränkungen und Kosten in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge gelockert werden, was zu niedrigeren Preisen führt. Viecha sagte, Tesla werde irgendwann ein billigeres EV-Modell herausbringen, aber es gab keine Details darüber, wann das passieren würde. Tesla hat kürzlich das Low-End-Modell Y in Europa zu einem sehr erschwinglichen Preis eingeführt.
Analyse der Marktrallye
Die kürzlich wiederbelebte Aktienmarktrally lief den am Dienstag beobachteten VPI-Inflationsängsten entgegen. Die wichtigsten Indizes und der Russell 2000 fielen alle unter ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Der S&P 500 tat fast dasselbe, während der Dow Jones die Tiefststände der vergangenen Woche erreichte. Der Nasdaq löschte die meisten seiner Gewinne aus den letzten vier Sitzungen aus.
Führende Aktien, von denen viele in den letzten Tagen zum Teil kräftig zulegten, litten am Dienstag ebenfalls. Nach der starken Marktbreite der letzten Tage schlagen die Verlierer die Gewinner.
Die Apple-Aktie hat am Dienstag einen Schlag erlitten. Tesla zog sich nach einigen bescheidenen Gewinnen ebenfalls zurück, aber sein Diagramm sieht etwas besser aus.
Während Pure Storage und Neo Stack noch gut aussehen, werden sie ins Wanken geraten, wenn der Markt zu stark unter Druck gerät.
Der Aktienmarkt hat in den letzten Tagen aufgrund der Erwartungen an den Inflationsbericht eine kleine Rally erlebt. Das wiederum wird die Zentralbank veranlassen, die Zinsen weniger aggressiv anzuheben.
Aber nach dem lauen Inflationsbericht prognostiziert Nomura Securities, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed die Zinsen am 21. September um 100 Basispunkte anheben werden. Am späten Dienstag sagte Ed Yardeni von Yardeni Research, dass eine Fed-Zinserhöhung um volle Prozentpunkte „wahrscheinlicher“ sei als 75 Basispunkte. .
Die Märkte sind für das dritte Treffen nächste Woche mit mindestens 75 Basispunkten vollständig eingepreist. Aber vor den CPI-Daten besteht jetzt eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel von 100 Basispunkten von Null. Die Märkte setzen auf einen höheren Jahresendkurs.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen setzte ihren Abwärtstrend in den letzten Wochen fort.
Eine aggressivere Zentralbank, höhere Treasury-Renditen und ein stärkerer Dollar sind nicht das beste Rezept für Aktien. Das gilt insbesondere dann, wenn die Märkte dagegen wetten.
Nun stellt sich die Frage, wohin der Markt von hier aus geht. Werden die wichtigsten Indizes die Tiefs der letzten Woche durchbrechen und auf die Juni-Tiefs zusteuern? Der Markt bleibt spannengebunden, während die Wall Street auf echte Anzeichen wartet, dass die Fed die Zinserhöhungen verlangsamen wird.
Timen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Die Anleger wollten möglicherweise Gewinne mitnehmen, bevor sie in den VPI-Inflationsbericht vom Dienstag eintraten, der aufgrund guter Nachrichten einen bescheidenen Vorsprung erhielt. An diesem Punkt möchten Sie vielleicht alle verbleibenden Gewinne aus den letzten Käufen sichern oder Verluste begrenzen.
Lichteinfall ist gut. Die lauen Inflationsdaten untergruben die kurzfristige Hausse für Zinserhöhungen der Fed, da die Marktrichtung nun ungewiss ist.
Irgendwann, nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr, befindet sich der Markt in einem klaren Aufwärtstrend. Nur dann erhalten Sie echtes Geld.
Arbeiten Sie also an Ihren Beobachtungslisten und achten Sie auf die relative Stärke und Anzeichen dafür, dass große Unternehmen Aktien kaufen.
Entsprechend Großes Bild Jeder Tag sollte mit der Richtung des Marktes und den führenden Aktien und Sektoren synchron sein.
Folgen Sie Ed Carson auf Twitter @IBD_ECarson Für Börsenaktualisierungen und mehr.
Sie können auch mögen …
Warum dieses IBD-Tool es einfach macht HerrCH Für Top-Aktien
Holen Sie sich Ihren nächsten großen Hit mit MarketSmith
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Öffnen Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD
„Student. Aufreizend bescheidener Denker. Entschuldigungsloser Analytiker. Extremer Entdecker. Subtil charmanter Bacon-Enthusiast.“
More Stories
Ein pensionierter Lehrer findet Inspiration in den Kämpfen Kolumbiens. Eric Adams nannte sie eine Rebellin von außen
Das Kreuzfahrtunternehmen wird an der NYSE gehandelt
Amazon-Aktie steigt nach Gewinnrückgang