Marktrallye erholt sich: Dow Jones Futures

Dow-Jones-Futures fielen nach Geschäftsschluss zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, während die Boeing 737 in Schwierigkeiten geriet. JPMorgan Chase (JPM), Citigroup und UnitedHealth waren die großen Gewinnberichte am Freitag.

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Die Rallye an den Aktienmärkten erholte sich stark, nachdem die Inflationsdaten erneut langsamer als erwartet ausgefallen waren, zusammen mit steigenden Arbeitslosenansprüchen. Die wichtigsten Indizes machten die Verluste vom Mittwoch oder mehr wieder gut. Der S&P 500 erreichte seinen besten Stand seit fast zwei Monaten und schloss sich dem Dow Jones an. Der Nasdaq setzte seine eintägige Sitzung fort.

Führende Aktien hatten solide Gewinne, aber nicht viele Kaufsignale.

Megacap-Aktien hatten eine starke Sitzung. Apfel (AAPL), Amazon.com (AMZN), Google-Eltern Briefe (Google), Meta-Plattformen (Meta), Microsoft (MSFT) und Tesla-Aktien stiegen alle um mehr als 2 %. Die Google-Aktie erholte sich über einen Kaufpunkt. Aktien von Apple und Microsoft stiegen in Kaufzonen. Tesla (D.S.L.A) und Amazon-Aktien erholten sich in die Tiefststände, die sich unterhalb des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bildeten. Meta-Aktie erreicht 11-Monats-Hoch

Amazon schließt sich Microsoft und Google im Bereich der generativen KI an, sagte der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese am Donnerstag.

Metaaktien sind in Bewegung IBD-Bestenliste und Swingtrader. MSFT-Aktien gehören zu den langfristigen Marktführern von IBD.

Anleger sollten an diesem Marktboom partizipieren. Aber das Einkommen der großen Banken ist riesig.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,15 %. S&P 500-Futures waren niedriger und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,1 %.

Spät Donnerstag, Boeing (BA) zitierte ein Teileproblem eines Lieferanten und warnte vor einer kurzfristig geringeren Produktion und Auslieferung der 737 Max. BA-Aktien fielen um 5 %, was die Dow-Jones-Futures belastete.

Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.

Bankeinkommen

JP Morgan, Citigroup (C) Und Wells Fargo (WFC) mit Superregion PNC-Finanzdienstleistungen (PNC) Alle Berichte sind Freitagmorgen.

Inmitten einer Bankenkrise machen sich Anleger mehr Sorgen um Bilanzen: Einlagen, Kredite und mehr. Sie interessieren sich für die Anleitung von Bankmanagern.

Bankeinlagen fielen laut Fed-Daten über einen Zeitraum von 10 Wochen in Folge, obwohl kleinere Banken in der letzten Woche einen leichten Anstieg verzeichneten. Neue wöchentliche Zahlen werden später am Freitag veröffentlicht. Die Angst vor Bankenpleiten ist verflogen, aber die Einlagenzinsen – insbesondere bei Großbanken – sind für Geldmarktfonds und kurzfristige Schatzwechsel immer noch niedrig.

Wenn Banken deutlich mehr für Einlagen zahlen, geraten die Nettozinsmargen unter Druck. Dies gilt insbesondere für kleinere Banken, da Einleger immer noch nach sicheren Häfen bei großen, gescheiterten Giganten suchen. Niedrige und teure Einlagen wirken sich auf die Kreditvergabe und damit auf die Wirtschaft aus. In den letzten Wochen begannen die Bankkredite zu sinken.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Zentralbank vom 21. bis 22. März sahen die Mitarbeiter der Federal Reserve später in diesem Jahr aufgrund von Bankenstress eine „leichte Verlangsamung“.

All dies erklärt, warum der breitere Markt den Bankergebnissen und Gewinnaufrufen vom Freitag große Aufmerksamkeit schenken wird.

Bankaktien sind klare Nachzügler. Die JPM-Aktie stieg am Donnerstag um 0,4 %, schwebte über ihrer 200-Tage-Linie, aber unter ihrer 21-Tage-Linie und sank unter ihre 50-Tage-Linie. Die Citi-Aktie liegt unter ihrem 50-Tage- und 200-Tage-Kurs. Die WFC-Aktie bleibt unter diesen Schlüsselniveaus, hat aber kürzlich eine 21-tägige Serie wiederholt.

Die PNC-Aktie stieg am Donnerstag um 1,4 %, nachdem sie jedoch den schlechtesten Stand seit November 2020 erreicht hatte.

Mehrere große Gelder sind nächste Woche fällig, darunter Bank of America (BAK), Karl Schwab (SCHW), Goldmann Sachs (GS) Und Morgan Stanley (Frau) sowie mehrere Regionen und Superregionen.

Vereinigte Gesundheitseinnahmen

Vor Eröffnung melden, Vereinigte Gesundheitsgruppe (UNH) ist ein Dow-Jones-Unternehmen wie JP Morgan.

UnitedHealth Revenue beginnt, Entscheidungen für Krankenversicherer zu treffen. Die UNH-Aktie stieg am Donnerstag um fast 1 % auf 526,21 und bewegte sich auf einen Kaufpunkt von 558,20 zu. Die Aktien haben sich in den letzten zwei Wochen erholt, da erwartet wird, dass die Krankenversicherungsprämien steigen. Die UNH-Aktie hat einen Kaufpunkt von 558,20, ist aber nicht weit von einem potenziellen Trendlinieneintritt entfernt. Eine Pause um die Trendlinie ist willkommen.

Die UNH-Aktie schließt sich wieder den langjährigen Marktführern an

Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse der Aktien, die auf die Börsenrallye auf IBD Live wirken könnten

Börsenrallye

Die Aktienmarktrallye erholte sich von dem Einbruch am Mittwoch, wobei die wichtigsten Indizes während der Sitzung am Donnerstag an Dynamik gewannen und in der Nähe von Intraday-Hochs schlossen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,1 %. Der S&P-500-Index stieg um 1,3 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 2 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1,3 % zu.

Die US-Rohölpreise fielen um 1,1 % auf 82,16 $ pro Barrel und zogen sich von ihren besten Niveaus seit fast fünf Monaten zurück.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,45 %.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY1,55 % höher. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVDie Aktien von ServiceNow und MSFT stiegen bei den wichtigsten Akteuren um 1,9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH0,8 % verbessert.

Der ARK Innovation ETF (ARKKstieg um 4 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 5,6 % Tesla-Aktien sind die dominierende Beteiligung unter den ETFs von Arc Invest.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) stieg um 2,2 %, wobei die FCX-Aktien deutlich höher lagen. Global X US Infrastructure Development ETF (Bürgersteigstieg um 0,3 %. US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBstieg um 0,4 %. Energy Select SPDR ETF (XL0,6 % höher und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV1,3 % gestiegen.

Fondsauswahl SPDR ETF (XLFGeschlossen um 0,9 %. JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup sind allesamt große XLF-Beteiligungen. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) erhielt 1,5 %. PNC-Lager ist eine KRE-Komponente.

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Analyse der Marktrallye

Der Aktienmarkt erholte sich von dem Rückschlag am Mittwoch mit noch stärkeren Gewinnen.

Die Nasdaq führte am Donnerstag. Der technologielastige Index erholte sich wieder über die Marke von 12.000. Er liegt nahe an seinem Hoch vom 31. März, knapp über dem Höchststand von 2023. Das Volumen war an der Nasdaq etwas höher, was dem technologielastigen Index nach drei Liefertagen in den vorangegangenen fünf Sitzungen einen Rallye-Tag bescherte.

Am nächsten Tag setzte sich der Nasdaq mit starken Gewinnen aufgrund höherer Kurse fort.

Das NYSE-Volumen fiel gegenüber Mittwoch. Der S&P 500 erreichte jedoch Anfang April seinen Höchststand, nicht seit Mitte Februar, auf dem besten Stand seit 2023. Der Dow Jones erreichte mit einem Hoch von 2023 wieder die Marke von 34.000. Der Russell 2000 bewegte sich über seine 21-Tage-Linie, bleibt aber unter den 50-Tage- und 200-Tage-Linien.

Die Gewinner schlugen die Verlierer an der NYSE und Nasdaq mit fast 5:2

Doch trotz der breiten Breite und der starken Kursgewinne der großen Indizes blieben bei vielen Aktien die Kaufsignale aus.

Südliches Kupfer (SCCO) Und Freihafen McMorran (FCX) zeigte eine positive Aktivität Service jetzt (Jetzt) flirtet mit einem Ausbruch. STMicroelectronics (STM), HubSpot (Naben) Und Fliegender Draht (fliegend) alle eingelösten Einkaufspunkte.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (UVP) stieg um 0,8 %, ein schöner Gewinn, blieb aber sicherlich hinter dem S&P 500 zurück. Und RSP liegt immer noch unter seinen rückläufigen 50 Tagen.

Megacap-Aktien haben sich am Donnerstag stark entwickelt und bleiben dies auch im Jahr 2023. Die AMZN-Aktie stieg um 4,7 % und erreichte ihre 50-Tage-Linie erneut. Apple-Aktien stiegen um 3,4 %, während Meta um 3 % zulegte. Die Google-Aktie legte um 2,7 % zu, als der Tech-Titan seine Kaufzone überstieg. Die Tesla-Aktie erholte sich um 3 %, aber es war ein Insider-Tag für das Elektrofahrzeugunternehmen, das unter all seinen gleitenden Durchschnitten liegt. Microsoft-Aktien blieben mit einem Plus von 2,2 % zurück.

Das Erreichen des Höhepunkts von 2023 wäre ein großer Schritt für die Marktrallye. Im Idealfall wird sich die Breite weiter verbessern, wenn der RSP im SPY etwas an Boden gewinnt.

Die Gewinnberichte von Silver, insbesondere von JP Morgan und anderen Banken, können den breiteren Markt nach oben oder unten bewegen.

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Was nun

Die Aktion vom Donnerstag war trotz relativ geringer Kaufgelegenheiten ein positiver Schritt für die Börsenrallye.

Anleger können ihr Engagement schrittweise erhöhen, vorausgesetzt, die Markttrends sind höher. Es wird nicht lange dauern, bis wichtige Indizes und führende Aktien erneut beschädigt werden.

Der Markt befindet sich nach wie vor in einer Seitwärtsstruktur, wobei Sektoren und Einzeltitel zeitweise großen Schwankungen unterliegen. Versuchen Sie, ein Portfolio mit Positionen in führenden Aktien aus verschiedenen Sektoren oder Themen aufzubauen.

Seien Sie darauf vorbereitet, schnell Gewinne mitzunehmen und Verluste zu minimieren. Anleger sollten immer flexibel sein, aber dies ist sicherlich nicht die Zeit, um in eine bärische oder bärische Denkweise verfallen zu sein.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um über die Marktrichtung und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

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