Öl, Gold und Anleihen profitieren vom Nahostkonflikt, während die Aktien fallen

SYDNEY/LONDON, 9. Oktober (Reuters) – Der Konflikt im Nahen Osten ließ Öl, Gold und sichere Staatsanleihen steigen und belastete am Montag globale Aktien und israelische Vermögenswerte. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für September erhöhte später die Inflationsrate. Woche.

Israelische Staatsanleihen fielen, wobei die „hundertjährige“ Anleihe von 2120 mit 5,3 Cent je Dollar ein Rekordtief erreichte. Der Schekel fiel mit 3,9880 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit 2016, da die Zentralbank des Landes anbot, bis zu 30 Milliarden US-Dollar an Fremdwährungen zu verkaufen, um die Stabilität aufrechtzuerhalten.

Dies trug dazu bei, die Verluste des Schekels auf 3,924 zu reduzieren, während die Zentralbank sagte, sie werde den Märkten bei Bedarf Liquidität zur Verfügung stellen.

Israel hat am Sonntag die palästinensische Enklave Gaza als Vergeltung für einen der blutigsten Angriffe in seiner Geschichte angegriffen, als die islamistische Gruppe Hamas 700 Israelis tötete und Dutzende weitere entführte.

„Die Unsicherheit darüber, was das für die Region bedeutet, besteht darin, dass der Ölpreis steigt und es eine gewisse ‚Risikoscheu‘ gibt, also reagieren die Anleihenmärkte aufwärts, die Aktienmärkte gehen ein wenig zurück“, sagte Peter Schaffrick, CEO von European Macro . Stratege bei RBC Capital Markets.

Um eine breitere oder dauerhafte Wirkung zu erzielen, müsse der Konflikt über die Grenzen Israels hinaus eskalieren, sagte er.

„Man kann nicht anders, als Mitgefühl für die Menschen vor Ort zu empfinden, aber der Markt kann die Dinge leicht reduzieren, wenn er sich nicht auf die Gesamtwirtschaft auswirkt.“

Brent-Rohöl wurde zeitweise bis zu 4 US-Dollar pro Barrel gehandelt und stieg zuletzt um 3 US-Dollar oder 3,55 % auf 87,61 US-Dollar.

Die US-amerikanischen S&P 500-Futures fielen um 0,6 % und Europas wichtigster STOXX 600-Index verlor 0,3 %. (.STOXX)

Die vorsichtige Stimmung ist eine Rettung für Staatsanleihen, nachdem die jüngsten massiven Verkäufe und die 10-jährigen Treasury-Futures um beachtliche 13 Ticks gestiegen sind. Der Treasury-Markt ist am Montag wegen Columbus Day geschlossen.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 2,83 % und lag damit unter dem 12-Jahres-Hoch der letzten Woche.

Auch die Goldnachfrage stieg um 1 % auf 1.850 $ pro Unze.

Konzentrieren Sie sich auf die FED

Der Konflikt im Nahen Osten kommt zu einer Zeit, in der die Märkte nervös sind und die Anleiherenditen weltweit auf Mehrjahreshöchstständen liegen.

Die Kapitulation von Vermögensverwaltern, die lange Zeit Staatsanleihen gehalten hatten, steigende Ölpreise, eine Flut von Staats- und Unternehmensanleihenemissionen und die Tatsache, dass die Anleger schließlich akzeptierten, dass die Zentralbanken die Zinsen für längere Zeit hoch halten werden, waren die Auslöser für den Ausverkauf der Anleihen.

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat das langfristige Zinsszenario nur noch verstärkt, und die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die Verbraucherpreisdaten für September vom Donnerstag.

Die durchschnittlichen Prognosen gehen von einem Anstieg der Gesamt- und Kernkennzahlen um 0,3 % aus, was zu einer Abschwächung der jährlichen Inflationsrate führen dürfte.

Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank wird ebenfalls diese Woche erwartet und wird dabei helfen, abzuschätzen, wie ernst es den Mitgliedern mit einer erneuten Erhöhung oder Anhebung der Zinsen ist.

Fed-Fonds-Futures deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im November unverändert lässt und sie bis 2024 um etwa 75 Basispunkte senkt, bei 86 % liegt.

China kehrt diese Woche aus dem Urlaub mit einer Flut von Daten zurück, darunter Verbraucher- und Produzenteninflation, Handels-, Kredit- und Schuldenwachstum.

Informieren Sie sich über die jüngsten Unruhen auf dem Immobilienmarkt des Landes. Der angeschlagene Entwickler Country Garden (2007.HK) könnte bald eine Umstrukturierung seiner Offshore-Schulden ankündigen, berichteten lokale Medien, und Anleihegläubiger der angeschlagenen China Evergrande Group (3333.HK) äußerten Bedenken, dass seine Schuldenpläne gefährdet sein könnten.

Nachrichten aus dem Nahen Osten könnten den Beginn der US-Unternehmensgewinnsaison trüben, denn zwölf S&P 500-Unternehmen berichten diese Woche, darunter JP Morgan, Citi und Wells Fargo.

Auf den Devisenmärkten galten der japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar als sichere Häfen, obwohl auch Ölwährungen Unterstützung fanden.

Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber sechs anderen Hauptwährungen abbildet, stieg um 0,27 % auf 106,4, während der Euro gegenüber der japanischen Währung um 0,65 % auf 157,0 Yen fiel. ,

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