Was tun, wenn der S&P 500 die ultimative Unterstützung durchbricht; Elon Musk ist „offen“ für den Kauf von SVB Financial | Business Investor Daily

Der Aktienmarkt hat in der vergangenen Woche enorme Verluste erlitten SVB Finanzen (SIVB) stürzte ab und brach schließlich zusammen. SIVB-Aktien zusammen mit der Crypto Bank Silvergate Financial (SI), verursachte enorme Verluste bei Bankaktien.

Westküstenfinanzierung wie Bank der Ersten Republik (FRC) Und Western Alliance Bancorp (WAL) waren jedoch besonders stark betroffen Signaturbank (SBNY) Und Karl Schwab (SCHW) war auch ein großer Verlierer. C. B. Morgan Chase (JPM) Unterstützung am Freitag gefunden.

Wichtige Indizes wurden hart abverkauft und durchbrachen während der Woche mehrere Unterstützungsbereiche, da auch viele Blue-Chip-Aktien unter Druck gerieten. Die Renditen von Staatsanleihen fielen, wobei sich das Tempo der Zinserhöhungen der Fed deutlich änderte.

Dow-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.

Inmitten eines schwachen, volatilen und unsicheren Marktes sollten Anleger keine neuen Schnäppchen machen und größtenteils oder vollständig in bar sein. Aber achten Sie auf Aktien, die nahe an Kaufpunkten halten. Palo Alto-Netzwerke (Banu), die Eltern auf Facebook Meta-Plattformen (Meta), Ultimative Schönheit (Ulta), Harmonische Energiesysteme (MPWR) Und United Airlines (UAL) sind fünf Aktien, die in der Nähe von Kaufpunkten Stärke zeigen. Die PANW-Aktie bildete den Griff eines langen Konsolidierungsprozesses, während die META-Aktie eine neue flache Basis hat. Die ULTA-Aktie findet Unterstützung auf den Schlüsselebenen. Monolithic Power arbeitet an einem langen Becherboden mit Henkel, während sich die UAL-Aktie aus dem überkauften Bereich zurückgezogen hat.

während, Apfel (AAPL) hat auch eine neue flache Basis. Tesla (TSLA) wurden letzte Woche stark ausverkauft, fanden aber am Freitag Unterstützung an der 10-Wochen-Linie. Die TSLA-Aktie ist alles andere als rentabel.

Aber behalten Sie die Finanzwerte im Auge, wie FRC-Aktien, WAL, SBNY und SCHW sowie den XLF Financial ETF und den KRE Bank Regional ETF. Achten Sie aber auch auf Konzerngiganten wie JPMorgan. Die JPM-Aktie fiel letzte Woche stark, erholte sich aber am Freitag wieder.

Isolieren (PODD) wird die SIVB-Aktie im S&P 500 vor der Eröffnung am Mittwoch ersetzen. Die PODD-Aktie stieg am Freitagabend sprunghaft an.

PANW-Inventar ist aktenkundig IBD-Bestenliste Beobachtungsliste. Die MPWR-Aktie ist auf der IBD Long-Term Leaders Watch List aufgeführt. Aktien von Monolithic Power, United Airlines und ULTA sind dabei Defekt 50. Meta Platforms war am Freitag IBD-Aktie.

Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen ausführlich, während es die Aktien von JPMorgan Chase, Palo Alto Networks und META analysierte.

Das große SVB-Wochenende der FDIC

Die Federal Deposit Insurance Corporation, die staatlichen Aufsichtsbehörden SVB und die Silicon Valley Bank schlossen am Freitag. Jetzt hat die FDIC ein Wochenende Zeit, um zu sehen, was als nächstes kommt. Wird es einen schnellen Käufer für den SVB geben? Vermutlich werden versicherte Einleger am Montag wieder Zugriff auf ihre Gelder haben. Aber was ist mit unversicherten Einlagen?

Etwa 87,5 % der 126 Milliarden US-Dollar an Bankeinlagen im Silicon Valley zum 31. Dezember überstiegen die FDIC-Versicherungsgrenzen. später Freitag, Rocco (ROKU), dass 487 Millionen Dollar oder 26 % der Barmittel bei SVB gehalten werden, mit diesen „weitgehend unversicherten“ Einlagen. Stunden später fiel die Roku-Aktie.

Hunderte von Unternehmen, darunter viele Risikokapital- und Technologie-Startups, haben Einlagen oder Geschäftsbeziehungen mit der Silicon Valley Bank.

Tesla-CEO Elon Musk twitterte, er sei „offen für die Idee“, eine Twitter-SVB zu kaufen und sie in eine digitale Bank zu verwandeln. Musk sagte, er wolle Twitter zu einem großen Zahlungsanbieter machen.

Dow jones futures heute

Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.

Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.

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Wöchentliche Börsenaktion

Der Aktienmarkt begann höher, kehrte aber schnell mit großen Verlusten aufgrund von Ängsten vor einer Zinserhöhung der Fed und später der Schließung von SVB Financial und Silvergate zurück.

Die Aktien erholten sich am Freitag zweimal, als Finanzministerin Janet Yellen ihr Vertrauen in ein „widerstandsfähiges“ Bankensystem zum Ausdruck brachte. Doch die positive Dynamik verflog schnell.

Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche im Handel um 4,4 %. Der S&P 500 verkaufte 4,55 %. Der Nasdaq Composite fiel um 4,7 %. Small Capital Russell 2000 gab um 8 % nach.

Die Apple-Aktie fiel im Laufe der Woche nur um 1,7 % auf 148,50 und pendelte sich über der 200-Tage-Linie ein. Aber dies ist nach der Umkehrung vom Montagshoch von 156,30 auf ungefähr 157,48 AAPL-Kaufpunkte.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel letzte Woche um 29 Basispunkte auf 3,69 %, nachdem sie am 2. März mit 4,09 % ein Hoch von 2023 erreicht hatte. Punkte am Donnerstag und Freitag.

Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 3,8 Prozent auf 76,68 $ pro Barrel, stiegen aber am Freitag.

Börsengehandelte Fonds

Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(minus etwas mehr als 6 % letzte Woche, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) ging um 3,4 % zurück. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) gab 5,7 % auf. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) fiel um 3 %, wobei MPWR SMH Aktien besaß.

Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche) verlor letzte Woche 10,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 11,4 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Der TSLA-Index fiel in der Woche um 12,3 %, inmitten neuer Zinssenkungen und Sicherheitsuntersuchungen. Aber Aktien stiegen am Freitag.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) letzte Woche um 11,1 % verkauft. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) ging um 7,1 % zurück. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) fiel um 4,8, wobei UAL-Aktien eine wichtige Komponente waren. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 4,85 % zurück. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) gab 5,3 % auf. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) stieg um 3,85 % auf den niedrigsten Stand seit Oktober.

SPDR Finanzauswahlfonds (XLF) fiel um 8,5 %, mit großen Beständen an JPMorgan- und SCHW-Aktien. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) um 15,7 %, der schlimmste wöchentliche Verlust seit dem Covid-Crash im März 2020. Bemerkenswerte Komponenten sind SIVB-Aktien und Western Alliance.

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Marktanalyse

Der Aktienmarkt erlitt letzte Woche verheerende Verluste, als wichtige Indizes stark ausverkauft wurden und mehrere Unterstützungsniveaus durchbrachen. Die Indikatoren versuchten am Freitag, sich von den frühen Verlusten zu erholen, drehten kurzzeitig ins Positive, bevor sie auf neue Tiefs zurückfielen.

Der S&P 500, Nasdaq Composite und Russell 2000 fielen Anfang der Woche durch die 21-Tage-Linien und schlossen deutlich unter den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten. Der S&P 500 und der Russell 2000 beendeten den Freitag, ohne den Folgetag am 6. Januar zu schließen.

Der Dow-Jones-Index notierte auf dem niedrigsten Stand seit Anfang November.

Das Signal des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, dass er „schnellere“ Zinserhöhungen befürwortet, traf am Dienstag und Mittwoch auf den Markt. Aber die SVB Finanz- und Kryptowährungsbank Silvergate Capital hat die Banken Ende der Woche erschüttert.

Ein Rebound-Versuch schlug am Freitagmorgen fehl, als die FDIC SVB Financial für gescheitert erklärte.

Wenn die Ansteckungsängste der Banken zunehmen, wird es für die Wall Street und die Wirtschaft düster. Wenn die Probleme von SVB Financial jedoch als isoliert angesehen werden und allgemeine Bedenken der Banken sich schnell auflösen, könnte dies das allgemeine Marktvertrauen wiederherstellen. Aber das würde wahrscheinlich auch die Treasury-Renditen und den Dollar in die Höhe treiben und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung erhöhen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed um einen halben Punkt stieg von 30 % am Montag auf über 80 % nach der Aussage des Fed-Vorsitzenden Powell und fiel dann am Freitag unter 40 %.

All diese Ungewissheit verstärkt die Angst vor einer harten Landung, entweder durch eine Bankenkrise oder weil die Fed es mit Zinserhöhungen übertrieben hat.

Auch Blue-Chip-Aktien wurden aggressiv abverkauft. Eine Reihe von Namen wurde den größten Teil der Woche aufgehalten, aber die meisten von ihnen hatten bis zum Handelsschluss am Freitag Probleme.

Bis Donnerstag sahen der Arbeitsmarktbericht vom Freitag und der mit Spannung erwartete VPI-Inflationsbericht vom 14. März wie Schlagzeilen aus. Und sie sind immer noch wichtig. Die relativ schwache VPI-Inflationsrate könnte dem Fed-Vorsitzenden Powell und seinen Kollegen den nötigen Vorwand liefern, die Zinsen um nur einen Viertelpunkt anzuheben.

Aber in naher Zukunft wird die Wall Street wahrscheinlich dem Beispiel des Bankensektors folgen. Achten Sie also auf die Banken, von den größten jüngsten Verlierern wie First Republic bis hin zu großen ETFs und relativen Händlern wie JPM Stock.

JPMorgan war am Freitag die zweitbeste Aktie im S&P 500, obwohl SBNY, First Republic und Schwab die schlechtesten Performer waren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Investoren JPMorgan als relativ sicher ansehen. Aber wenn die JPM-Aktie letzte Woche ihre Tiefststände durchbrechen würde, wäre das besorgniserregend.

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Was machst du jetzt

Der Aktienmarkt wird inmitten schlechter Nachrichten und erhöhter Unsicherheit ausverkauft.

Das ist keine gesunde Umgebung. Die Anleger müssen weitgehend oder vollständig an der Seitenlinie stehen und abwarten, wie sich das entwickelt. Wenn sich die Bedingungen in einigen Tagen oder Wochen aufhellen, ergeben sich neue Kaufgelegenheiten.

Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten mit einem Fokus auf Aktien, die eine starke relative Stärke aufweisen. Wenn sie sich in der Nähe potenzieller Kaufpunkte wie META-Aktien, Monolithic Power oder Palo Alto befinden, großartig. Aber das ist jetzt nicht die Priorität.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.

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