Aktien gewinnen und der Dollar rutscht ab, während die Bankenangst nachlässt

HONGKONG (Reuters) – Die globalen Aktien stiegen und der Dollar fiel am Dienstag, als ein von der US-Aufsichtsbehörde First Citizens BancShares unterstützter Deal zum Kauf der gescheiterten Silicon Valley Bank die allgemeine Besorgnis über Probleme in der Branche beruhigte.

Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg bis zum Nachmittag Hongkonger Zeit um 0,6 %. US-Aktien-Futures, S&P 500 E-Minis, stiegen um 0,1 %.

Australische Aktien stiegen um fast 1 %, da Lithium- und Rohstoffaktien stark zulegten, nachdem das Batterieexplorationsunternehmen Liontown Resources (LTR.AX) ein Übernahmeangebot von Albemarle Corp. in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar abgelehnt hatte.

Führende US-Bankenaufsichtsbehörden sagten am Montag, dass sie beabsichtigen, dem Kongress mitzuteilen, dass das öffentliche Finanzsystem nach den jüngsten Bankzusammenbrüchen weiterhin auf solider Grundlage steht, dass sie jedoch ihre Politik umfassend überprüfen werden, um zukünftige Zusammenbrüche zu verhindern.

Als die Befürchtungen nachließen, ließ die Nachfrage nach sichereren Vermögenswerten nach, da der US-Dollar-Index – der die Währung gegenüber sechs Konkurrenten abbildet – während des asiatischen Handels um 0,14 % auf 102,6 nachgab und damit den Rückgang von 0,35 % vom Montag verlängerte.

Asiatische Währungen legten allgemein zu, wobei der malaysische Ringgit ein Fünf-Wochen-Hoch erreichte.

Die Bedenken sind jedoch noch nicht ganz verschwunden, da der Gouverneur der US-Notenbank, Philip Jefferson, am Montag sagte, dass der Stress bei kleinen Banken kleineren Unternehmen am meisten schaden könnte.

„Diese Runde der Unsicherheit, die wir sehen, wird wahrscheinlich noch einige Zeit anhalten“, sagte Manishi Raishudhuri, Head of Equity Research, Asia Pacific bei BNP Paribas. „Wir haben das Ende noch nicht gesehen.“ Er erwartet, dass die Volatilität an den globalen Märkten auch in Zukunft mindestens ein bis zwei Quartale anhalten wird.

Zusätzlich zu den Befürchtungen einer Ansteckung durch Bankenprobleme in den entwickelten Märkten, sagte Raichaudhuri, wurden die Märkte auch von wilden Verschiebungen in den Erwartungen darüber getroffen, was die Zentralbanken in den Vereinigten Staaten und Europa als nächstes tun könnten.

„An einem Tag erwartet der Markt vielleicht eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte oder vielleicht eine Erhöhung um 50 Basispunkte. In nur ein oder zwei Tagen ändert sich diese Erwartung in der zweiten Jahreshälfte in Zinssenkungen um 50 Basispunkte“, sagte er sagte. .

In China half der Gründer des Index, Jack Ma, am Montag, einige Ängste des Privatsektors nach einer intensiven zweijährigen Regulierungskampagne zu zerstreuen.

„Mas Rückkehr an den Arbeitsplatz wäre ein starkes positives Zeichen für Chinas Technologiebranche“, sagte Brock Silvers, Chief Investment Officer bei der Private-Equity-Gesellschaft Kaiyuan Capital.

„Aber der Grund, warum das passiert ist, ist noch nicht klar … Marktbeobachter werden schnell feststellen, ob ein Besuch ein einmaliges Ereignis war oder vielleicht etwas anderes“, sagte er.

Im frühen europäischen Handel stiegen die Futures auf den Euro Stoxx 50 in der gesamten Region um 0,32 % und die deutschen DAX-Futures und FTSE-Futures um etwa 0,3 %.

Am Montag schloss der S&P 500 leicht höher, da ein Deal für Bankanlagen aus dem Silicon Valley dazu beitrug, die Bankaktien anzukurbeln, während technologiebezogene Aktien nach einem starken Quartal aufgrund von Gewinnmitnahmen fielen.

US-Staatsanleihen erlitten bis Montagnachmittag einige Verluste. Die Renditen stiegen über Nacht aufgrund des Optimismus, dass der Stress im Bankensektor eingedämmt werden kann, da das Finanzministerium eine schwache Verkaufsnachfrage nach zweijährigen Schuldverschreibungen sah.

Die 10-jährigen Benchmark-Renditen fielen auf 3,5129 %, nach ihrem US-Schlusskurs von 3,528 % am Montag.

Die Zweijahresrenditen fielen auf 3,9324 %. Es liegt über dem Sechsmonatstief von 3,555 %, das am Freitag erreicht wurde, aber deutlich unter dem 16-Jahreshoch von 5,084 %, das am 8. März erreicht wurde.

Am Dienstagnachmittag waren die Ölpreise niedriger, wobei US-Rohöl um 0,08 % auf 72,75 $ pro Barrel fiel. Brent-Rohöl fiel auf 77,79 $ pro Barrel.

Die Ölpreise stiegen am Montag über Nacht um mehr als 3 US-Dollar, da einige Exporte aus der irakischen Region Kurdistan gestoppt wurden, was die Sorgen um die Ölversorgung verstärkte, während eine Übernahme einer US-Bank die Befürchtungen zerstreute, dass finanzielle Turbulenzen der Wirtschaft schaden und die Nachfrage nach Treibstoff senken könnten.

Gold war etwas höher. Kassagold wurde bei 1958,13 $ pro Unze gehandelt.

Bearbeitung von Sam Holmes

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