Asiatische Aktien stiegen, als Singapur die Straffung beendete und der Euro stieg

SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien erhielten am Freitag Auftrieb, als Singapur das jüngste Land wurde, das die Straffung der Geldpolitik stoppte, und die Märkte zuversichtlicher wurden, dass die mögliche nächste Erhöhung der US-Zinssätze die letzte des Zyklus sein würde.

Die gemäßigten Signale trugen dazu bei, dass der nicht steigende Goldpreis nahe den Einjahreshochs gehalten wurde, während der Euro das Währungspaket anführte, da die Europäische Zentralbank hartnäckig restriktiv bleibt.

Die Monetary Authority of Singapore überraschte viele, indem sie die Politik unverändert ließ und sagte, dass die bereits eingeleitete Straffung dafür sorgen würde, dass sich die Inflation später in diesem Jahr stark verlangsamen würde.

Die MAS schloss sich den Zentralbanken in Kanada, Australien und Indien bei der Aussetzung der Zinserhöhungen an, während die US-Notenbank nach einem schwachen Erzeugerpreisbericht kurz vor einer Pause stand.

Die Futures deuten immer noch auf eine Wahrscheinlichkeit von 68 % hin, dass die Fed die Zinsen im Mai anheben wird, aber danach gibt es fast keine Chance mehr auf eine weitere Erhöhung und vielleicht 50 Basispunkte an Senkungen bis Ende des Jahres.

Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen sind später in der Sitzung fällig, und einige Analysten warnen davor, dass das Risiko einer Abwärtsüberraschung besteht, die die gemäßigte Kehrtwende unterstützen würde.

Die Aussicht auf einen Höhepunkt der Zinssätze trug dazu bei, Rezessionsängste auszugleichen, und der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,6 %.

Der japanische Nikkei (.N225) stieg um 1,1 % und die Aktien von Singapur (.STI) stiegen um 0,4 %.

Chinesische Blue Chips (.CSI300) stiegen um 0,4 %, da die Wirtschaftsaussichten durch eine überraschend positive Geschäftsentwicklung aufgehellt wurden.

„Die stärker als erwarteten chinesischen Exportgewinne im März deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung auf einer breiteren Basis erfolgt, als wir erwartet hatten, und wir haben unsere BIP-Prognose für das erste Quartal revidiert“, schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. Sie sehen nun ein saisonbereinigtes jährliches Wachstum von 10,2 % gegenüber zuvor 9,0 %.

Futures auf den EUROSTOXX 50 stiegen um 0,3 % und FTSE-Futures stiegen um 0,2 %. Die S&P 500- und Nasdaq-Futures blieben nach starken Kursgewinnen über Nacht unverändert.

Die Anleger machen sich jetzt auf Gewinne von Citigroup Inc (CN), Wells Fargo (WFC.N) und JPMorgan Chase & Co (JPM.N) gefasst, die die Aufwärtsstimmung angesichts des jüngsten Engpasses im Sektor auf die Probe stellen könnten.

„Wir werden uns die Gewinnaufrufe der Banken ansehen, um die Diskussionen über Einlagen, Kreditvergabestandards und eventuell geplante Anpassungen der Bankfinanzierung, einschließlich weiterer Schuldenverkäufe, weiterzuverfolgen“, sagten Analysten von NatWest Markets.

Euro auf einer Rolle

In den europäischen Zentralbanken sind die Falken am lautesten.

Da die EU-Industrieproduktion die Erwartungen übertrifft und sich die Inflation stabilisiert, preisen die Märkte eine weitere Straffung um mindestens 50 Basispunkte und keine Kürzungen in diesem Jahr ein.

Die Divergenz engte den Spread zwischen den Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen auf ein Zweijahrestief nahe 100 Basispunkten ein.

Ein Bruch unter 100 Basispunkte würde den Spread auf den engsten Stand seit Anfang 2014 bringen, als der Euro um 1,3600 $ stieg. Am Freitag notierte die Einheitswährung unverändert bei 1,1067 $, nachdem sie mit 1,1075 $ ein Jahreshoch erreicht hatte.

Auch der Euro näherte sich mit über 146,00 Yen wieder Höchstständen vom November und sprang nach der MAS-Entscheidung gegenüber dem Singapur-Dollar auf ein 10-Monats-Hoch.

Der Dollar blieb relativ stabil gegenüber dem Yen bei 132,51 Yen, unterstützt durch die lockere Geldpolitik der Bank of Japan.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, er habe seinen G20-Kollegen mitgeteilt, dass die Zentralbank die Geldpolitik wahrscheinlich ultralocker halten werde.

Das ganze Gerede über künftige Zinssenkungen in den USA gab dem nicht nachgebenden Gold Auftrieb, wobei das gelbe Metall auf 2.042 $ pro Unze stieg, nachdem es über Nacht ein Jahreshoch von 2.048,71 $ erreicht hatte, nicht weit von seinem Allzeithoch entfernt 2.069,89 $.

Die Ölpreise blieben in einem Monatsbericht stabil Geplante Produktionskürzungen glichen die Warnungen der OPEC über die Ölnachfrage im Sommer aus.

Brent-Rohöl stieg um 30 Cent auf 86,39 $ pro Barrel, während US-Rohöl um 37 Cent auf 82,53 $ pro Barrel stieg.

Bericht von Wayne Cole. Herausgegeben von Lincoln Feast.

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